【門窗幕墻網】時光轉瞬，2019年的上半年已經結束，智能門鎖產業經歷了冰火兩重天的2018年之后，在2019年中國智能門鎖產業已經步入到了第二階段發展的初期，產業格局從粗放式簡單競爭，開始轉向從品牌、產品、質量、服務、渠道等多維度、綜合性、粗細化的發展方式，特別是互聯網、家電等跨業巨頭的深度參與，更是加劇了這一方式發展的速度，在2019年上半年顯現的非常明顯。據不完全數據統計顯示，受2018年諸多事件影響，2019年前三個月智能門鎖產業發展面臨著極大的瓶頸期，產銷量同比2018年影響非常大，出現了小幅下滑。第二季度隨著各大企業逐漸調整過來，產、銷量開始直接上行，取得了較快的發展。其中大型企業總體產銷量穩中有升，中、小企業產、銷量下滑幅度較大。總體上看，2019年上半年全國智能門鎖產銷量在760萬套左右，同比2018年有小幅下滑，但從產業發展角度來看，預計2019年度全年的產銷量超過2018年全年的產銷量是大概率的事件。  

圖1：我國智能門鎖近五年產、銷量示意圖  

從產業格局來看，2019年上半年我國智能門鎖產業的品牌的廣度進一步增加，但增幅放緩，從品牌數量來看，上半年沒有超過4000家，同比2018年增幅不大，多為創業品牌、企業副品牌及新進入的跨行業品牌，從生產企業數量來看，由于2018年下半年各類事件的發生，2019年上半年競爭維度的變化，企業數量增幅停滯不前，甚至開始有小幅的下降，特別是中、小型企業轉型頻率加快。數據顯示的產業集中度有進一步集中的趨勢，產業洗牌已經到來。從產、銷量TOP的數據來看，門檻進一步提升TOP50的數據已經接近或超過10000套/月，TOP20的產、銷量數據已經接近20000套/月，TOP5產、銷量的企業均數據已經超過30000套/月的數值，三強數據已經超過50000套/月。TOP20的企業結構也發生了較大的變化，廣東曼申、鑫旺達、捷達、爍鑫、譜安頓等六家企業新進入到了TOP20的榜單，且排名相對靠前，TOP50的企業數量變化更多，產業集中度越來越向頭部企業集中，但數據也顯示，盡管洗牌已經開始，機會仍然存在于每一家有志于發展的企業當中。從數據上看，隨著競爭的深入，隨著碰上競爭的多維化。中、小企業的壓力非常之大，這也是上半年中、小型企業產、銷量下滑非常明顯的重要原因。  

從產地上看，永康因其背靠門廠需求，上半年發力最為明顯，產、銷量提升最大；廣東小欖因其新興企業、供應鏈等諸多優勢，發力緊隨其后，產、銷量提升次之，溫州因其政府支持的力度增大，上半年涌現出大量的企業，后勁兒較足，但因其發展時間較短，上半年仍然處于緊隨永康及小欖階段；深圳及周邊以其電子、營銷等的巨大優勢，孵化了幾家巨頭級企業，品牌的含金量最高；佛山、杭州企業數量較少，大企業、品牌企業集中，總體數量變化不是非常明顯。  

從品牌端分析，無論是原有頭部品牌，還是跨界品牌均在今年上半年紛紛發力，投入巨資在營銷和市場端。如凱迪仕、德施曼、鹿客、米家、三星、亞太天能、匯泰龍、忠恒、櫻花、巨力、耶魯等均在原有品牌優勢的基礎上進一步夯實品牌實力，在2019年上半年取得了較好的發展。與此同時，一些品牌如螢石、大華、豪力士、黑龍、楊格、金指碼等品牌也守住了自身優勢，在復雜的市場變化形式下，并沒有受到較大的影響，甚至個別品牌還取得了較快的發展；跨界品牌隨著進一步了解智能門鎖產業，介入力度的增強，通過深挖銷售渠道、營銷模式創新、功能創新等也取得了較快的發展，其中小米米家品牌在2019年上半年發展速度最快，其攜品牌優勢，僅用半年時間，品牌C端銷量，市場占有率等居于全行業TOP5之列，取得了單位時間內發展速度最快的品牌。其它品牌諸如TCL、海信、海爾、博世、綠米、優點、物聯等跨界品牌在2019年上半年也取得了較快的發展。在2019年第二季度，仍然有部分看好智能門鎖產業的跨界品牌進入到智能門鎖產業當中，如西門子、現代等為首的新入者，來勢洶洶，預計下半年將會對行業產生一定影響；創業品牌在2019年進入速度變慢，不及2018年同期，企業副品牌在2019年上半年進入市場的趨勢也越來越明顯，個別品牌也取得了較快的發展，甚至在一些企業已經成為了趨勢。  

從企業端來看，2019年上半年，隨著行業發展趨勢的不明朗，競爭的日趨激烈，品牌端壓力越來越大，企業的發展模式開始向著三端分化，一端向著品牌化趨勢發展，以凱迪仕、德施曼、亞太天能、鹿客、耐特、雅潔、頂固、名門等為首的品牌型企業繼續進行著品牌深耕的趨勢發展。而另一些企業則看準了跨界企業特別是跨界的巨頭型企業的進入的趨勢，開始向著OEM/ODM方式轉變，比如廣東曼申的共享平臺模式、世茂的智能高端代工模式、譜安頓的緊靠門廠模式、鑫旺達的純代工模式等一系列創新的發展模式轉變。還有一些企業采用了品牌與代工兩條腿走路的方式，比如匯泰龍代工與品牌并行等。這些發展模式的頭部企業也在2019年上半年取得了較好的效果。  

從產品端來看，2019年上半年，我國智能門鎖產品的發展趨勢同比2018年有了明顯的變化。首先，以凱迪仕、三星等最早推出的電動鎖體式的全自動鎖/推拉鎖成為了企業對產品的重點關注對象，大量的企業開始研發該類鎖的核心組件——電動鎖體，并取得了較好的效果。從產品數據來看，上半年至少超二十款基于電動鎖體的全自動鎖或推拉鎖新品推出，呈現該類產品上市的小高峰。其次，以羅曼斯公司產品為代表的全自動鎖產品產業占有率開始穩定，無論是在門配市場以及C端市場，全自動鎖以其結構簡單、安裝要求不高，外觀設計容易等諸多優勢開始真正被行業所接受，在市場當中不僅僅是有了新興的地位，而成為了企業成熟的“標配”產品；第三，把手指紋頭的直板式指紋鎖，成為了企業產品序列的標配，據相關數據統計，規模以上企業把手指紋頭式指紋鎖普及率接近于百分之百，出貨量水平也穩居產品出貨量的前列，產品序列涵蓋了高、中、低端產品，分布十分廣泛；第四，滑蓋式指紋鎖在2019年上半年產、銷量下滑較多，僅有個別經典款產品仍然有穩定的出貨量，其它產品基本陷入了下行的曲線，但電動滑蓋、重力滑蓋智能門鎖產品以其高科技、易用、方便等屬性仍然維持相對穩定的關注度，有著小幅的增長。  

從聯網技術端來看，聯網技術在上半年已經逐漸成為智能門鎖的標配技術，無論在高端智能門鎖還是中、低端智能門鎖，聯網技術應用已經成為主流，在這其中，藍牙技術應用一支獨秀，占據了聯網技術應用的絕對主流地位，特別是藍牙5.0技術的廣泛應用，解決了聯網上的短板問題，應用愈發廣泛，基本上成為了智能門鎖聯網技術的“標配”聯網技術，代表企業意法半導體、恩智浦以及一眾國產藍牙芯片提供商。WIFI聯網技術，一般應用在大數據傳輸，比如具備遠程、音視頻技術的智能門鎖上，WIFI技術應用占據著絕對主流的地位，也催生出了一些功能獨特，受到消費者喜愛的好產品，未來值得期待，隨著功耗等WIFI聯網技術的短板逐漸解決，未來WIFI聯網技術值得期待，代表企業有上海慶科等。ZigBee技術隨著智能門鎖場景應用的普及，多場景聯動的普及，市場接受度越來越高，該技術在此方面成熟應用案例較多，ZigBee技術在上半年也守住其在智能門鎖聯網技術應用的主流地位，目前該技術主要應用在智能家居配套智能鎖具、長短租公寓用鎖以及一些類似用途。NB-IOT是去年才在智能門鎖行業被廣泛接受的聯網技術之一，在2019年上半年，大規模應用仍然較少，但越來越受到了企業和市場的關注，開始逐漸有小批量應用在市場端，在聯網技術應用份額當中也有了一定的份額，特別是電信運營商的強力推動，帶動了NB-IOT技術的發展，但從目前來看，仍然在技術儲備期，大規模推廣仍然需要時間；其它聯網如433、LORA等聯網技術應用，在上半年的智能門鎖的技術應用中，仍然處于小規模應用的階段，尚沒有大規模應用或研發。  

在識別技術方面，生物識別技術一支獨秀的局面在2019年上半年仍然持續，在生物識別技術中，半導體指紋識別技術在2019年上半年對光學指紋識別技術有壓倒性的優勢，據相關數據統計，半導體指紋模組的出貨量已占行業的七成以上的出貨量份額，光學指紋模組目前僅處于維持原有更換、老產品維護等幾方面。僅僅兩年間，傳統意義光學指紋模組就開始逐漸退出歷史舞臺，大大超出了預計水平，但隨著屏下指紋開始進入到智能門鎖技術應用序列以來，盡管在2019年上半年穩定出貨的不超過三家，但其光學識別的屬性，仍然給光學指紋模組保留了一份火種。從指紋識別模組技術來看，具備自主生產能力、自主算法的企業均在上半年受到了較小的影響，同時在上半年，因為看好智能門鎖行業發展，從傳統手機行業轉型到智能門鎖產業的指紋模組的廠家越來越多，傳統指紋識別技術應用廠家的集中度越來越高，指安、圖正、歐菲光等廠家的指紋識別模組的市場占有率越來越高。在其它生物識別方式上，人臉識別技術在2018年受到一系列事件的影響，2018年下半年出現了大幅度的萎縮，但在2019年上半年，由于一些企業的不斷探索，特別是3D人臉識別技術逐漸成熟，安全系數逐漸提高，人臉識別技術的智能門鎖開始逐漸重新回歸市場，并取得了較好的效果，受到了一些企業的歡迎。指靜脈技術，是在2018年下半年開始有企業成熟應用的技術，目前在行業內仍然較少，沒有得到大規模應用，僅部分企業應用，目前仍處于發展期，但如能解決功耗、體積、成本等問題，未來仍然可期。  

從電子方案技術方面，產業集中度正向兩端化趨勢發展，一方面大量的頭部企業要么自研電子方案，要么深度綁定大型方案提供商，來取得自身產品定義及功能性的技術優勢；要么應用成熟方案供應商的標準方案，以解決產品穩定性和一致性的問題。特別是在當前行業競爭對功能差異化要求越來高時期下，電子方案的產業集中度同比智能門鎖行業要來的更快一些，同欣、耀陽、西尚、新宏佳、君蘭等企業占據主要份額。與此同時，自2017年開始的單芯片處理方案的提出，在2019年成本控制戰當中，有部分電子方案提供商，如珠海耀陽、上海圖正、杭州西尚以及深圳部分電子方案企業等開始有成熟的單芯片電子方案應用，并在企業間大規模應用，降低了生產成本，提升了產品穩定性和一致性，進一步提升電子方案供應鏈的集中度。  

從面板材質上來看，在2019年上半年，隨著行業競爭的加劇，價格戰的激烈，鋁合金面板異軍突起，在中、低價鎖領域占據了重要的地位，占比直線提升，特別直板型智能門鎖產品的應用，但從上半年的發展趨勢來看，鐵合金在超低端門配市場的份額也在增加，大量的鐵合金的超低端門鎖走向了門配領域，鋅合金材質應用固守原有的中、中高端領域，不銹鋼材質在簡約外形的智能門鎖的應用量仍然保持著較大的優勢，特別是中、高端產品。銅合金面板材質的智能門鎖在高端產品當中仍然有著較高的市場受眾。  

從設備工藝上看來，2019年上半年，隨著頭部企業的產銷量數據向好，頭部生產企業的生產設備和裝配流水線工藝水平得到了有效的提升，精益化水平提高較快，絕大部分企業著手進行了精益化的改造。與此同時，企業對供應鏈的裝備制造和工藝水平也在提升，大量的企業對鋅、鋁合金壓鑄、拋光、電鍍、噴涂等自動化和工藝進行了有效的提升，部分企業已經在拋光、噴涂表面處理及壓鑄等面板結構件成熟應用的自動化設備，并取得了較好的效果。  

在市場端，從近半年的價格數據來看，2019年上半年，在C端渠道端口受互聯網產品的直接影響，智能門鎖銷售價格直線下滑，線上均價直接下滑至2000元以下，線下的均價也僅能維持在2000元左右，千元機、百元機充斥著市場，低端化趨勢非常明顯，但同時產品質量和服務的要求卻越來越高。在B端三大市場中，低價中標已經成為了行業公認的規則，房開的競標均價已經低于千元水平，還有進一步下降的趨勢，門配渠道價格更下降了近百分之二十多。從總體數據來看，智能門鎖市場進入到了盤整期，產品總體銷量出現了一定程度下滑，但仍然不乏亮點存在。房開、門配、其它工程、C端渠道四大銷售渠道仍然各自有著重要的份額。在這其中，門配渠道的智能門鎖在困難的上半年仍然有不小的增幅，預計上半年出貨量超過150萬套左右，如計算房開間接渠道的話，將會超過200萬套，占比全行業銷量的近四成，其中永康渠道出貨量增幅最大，其次是四川門配渠道出貨量也保持增長的趨勢；房開渠道的增幅同比2018年上半年收窄，這其中有房地產調控的原因，也有消費變革，競爭激烈等綜合性原因所導致，其它工程渠道市場相對較穩定，基本保持了去年的體量。C端線下渠道在上半年出貨量受到了門配市場流出的一定強度的擠壓，2019年上半年出貨量出現了下滑，但品牌智能門鎖的銷售卻出現小幅度的提升；電商銷售渠道的增幅也同步放緩，增幅不及2018年，品牌智能門鎖更強調線上、線下同步，二者兼顧的模式開始發展。  

綜合判斷，2019年上半年，我國智能門鎖產業面臨著宏觀經濟調控、政策調整、市場變革、競爭變化等諸多不利的情況下，進入到發展的盤整期和回調期，但仍然取得了一定的成績，特別是在如此不利的情況下，頭部企業無論從規模、產銷量、技術、工藝、設備、管理、市場等多個層面上取得了相當的成就，產業集中度進一步提升，給下一步智能門鎖產業破繭而出奠定了良好的基礎。但我國智能門鎖同比國外先進智能門鎖產業來看，我國智能門鎖產業仍然處于發展的初級階段，品牌、技術、產品格局尚沒有形成統一的發展方向，仍然要注意在發展過程當中出現的一些情況，比如培育品牌的方向、產品質量風險、信息安全風險、結構性問題以及產品的一致性等等發展中碰到的問題，這需要全行業共同努力，通過不斷的技術、研發投入，擴展視野，增強抵御風險的能力，打造可靠、安全、易用、體驗的好產品。  

預計2019年下半年，我國智能門鎖產業仍然將會是盤整與發展同時存在，首先，預計全年超過2018年的1430萬套的產、銷量水平將會是必然，但產業集中度會進一步提升，預計全年TOP3甚至TOP5的生產企業的產銷量數據均會突破50萬套大關，TOP10的企業的產、銷量基數將會突破25萬套的大關，產銷量數據在1萬套/年以下的企業的窗口將會逐步收窄。其次，智能門鎖品牌格局將會初步奠定，互聯網品牌、高端品牌、行業品牌等消費品牌分布將會日趨明顯，甚至有逐步形成的趨勢，產業窗口向著傳統意義上的關閉方向演進，留給期待依靠產業紅利發展的機會越來越小。第三，B端房開與門配和工程渠道的增量仍將會持續，在宏觀經濟不發生重大改變，在現行發展模型下至少仍然有三年以上的高速發展期，直至C端渠道市場走上前臺為止。第四，根據國外發展的成熟模型及中國智能門鎖發展的特點來看，我國智能門鎖仍然有5年以上的高速發展期，可能會被延長或推后，但智能門鎖發展趨勢不可阻擋，大勢已成，預計全行業將會有可能在未來突破7-8千萬套/年產、銷量后才會開始真正意義上的回落至5000萬套/年的穩定水平需求。因此我們有理由相信，未來智能門鎖的市場總值在500-1000億元的水平。