v適用范圍:專門針對中各類型五金企業實際管理流程開發,包括 鈑金制造、機械加工、五金沖壓件類制造、 緊固件以及非標類特殊緊固件 等五金制造企業使用行業
v產品特點: 
１、解決材料品種繁多，不同尺寸、不同顏色、不同規格的搭配，給物料管理造成一定困難。
2、解決由于不斷采用新的物料，采用人性化的外觀，造成BOM變化頻繁而造成的BOM更新帶來的問題，采用BOM表復制及版本管理功能可有效的解決此問題。
3、完善的物料需求計劃，運算效率精確高效。
4、完全滿足不同產品制造工藝流程不同的生產流要求；
    
一 基本資料
管理各項基礎數據,所有的基礎數據采用逐行編輯的方式,且必須事先錄入,不可在其它界面臨時增加。
幣別設置 錄入系統使用的幣別。(錄入后幣別代碼及名稱不可修改,代碼00表示本位幣,沒有注明幣別默認為本位幣。)
稅率設定 設定稅率的名稱及稅點。(稅點不用化成小數,如增殖稅17%錄入17即可)。錄入后不可修改和刪除。
結款方式 收付款的支付方式,如現金和銀行。錄入后不可修改和刪除。
計量單位 錄入成品和原材料使用的計量單位。
客戶檔案 錄入客戶的檔案,按客戶代碼和簡稱查找客戶,按客戶代碼排序。客戶代碼和簡稱都不能重復。
一個客戶使用一個交易幣別,使用一個格式的出貨單。
成品類別 管理成品的類別,類別分兩級,類別名稱不超過6個漢字,一級代碼固定一位,二級代碼固定兩位。增加時必須選擇增加一級或二級類別(點增加按鈕右邊的下拉箭頭),如果增加二級必須先選擇所在的一級或同級的二級,再點增加按扭。
類別的代碼及層次關系不可修改,錄入對應的成品檔案后不可刪除。
成品檔案 按類別管理成品的檔案(先選擇類別再選擇增加,修改等操作)。成品可分成品與半成品(組件)。成品代碼可由手工錄入或系統自動編(需預先設定規則,不能由用戶自定義),并且不能重復(手工錄入則編號不能重復,自動編則貨品名稱和規格圖號不能同時重復)。
1點按扭”設定”可以設置該檔案停止使用(或恢復使用,停用后不能下訂單和備貨生產,不能入庫)。
2 成品的庫存價格采用計劃單價,更改成本單價必須使用”庫存調價”
3 成品檔案一經保存不可更改所屬一級類別和二級類別。
4 選擇”指定客戶”則標志該貨品是某客戶專用,其它客戶不能選擇該貨品。
5 如果該成品為組件,則可以選擇其用途為下列之一
(1)公用組件:該組件可為多個類別的成品使用
(2)指定一級:該組件只為某個一級類別的成品使用
(3)指定二級:該組件只為某個二級類別的成品使用
(4)指定貨品:該組件只為某個成品使用

供應商檔案 參見<<客戶檔案>>。錄入供應商的聯系信息(聯系人,電話,傳真等)可在采購訂單打印時中自動顯示。可預先設定每個供應商的采購模板,每個供應商的采購訂單格式是一樣的。
物料類別 參見成品類別。物料的用途如果設為生產輔料則不能在BOM中被選擇,不能在物料計劃中被選擇。
物料檔案 類似成品檔案。對于機加行業或某些特殊行業,物料須區分計量單位與計價單位,比如鋼板,計量用張,計價用公斤,此時需設定它們之間的轉換值和轉換關系,轉換關系為”決定”的輸入計量數值自動轉換成計價數值,否則計價數量以輸入的為準。
物料的代碼不能與成品的代碼重復。
物料的庫存價格可采用計劃價格計算或移動加權平均法計算。
缺陷代碼 錄入物料不良或成品不良的缺陷代碼,缺陷代碼固定分兩級。相關數據可以按缺陷代碼進行統計分析。

二 物倉管理
進行物料倉庫的各項業務管理。

庫存調價 人為對庫存成本價格進行調整。調整之后影響當前和之后的庫存價,不影響之前的庫存價格。
調價同時對良品倉和不良倉生效。
物料建帳 錄入物料的初始建帳數據,成本價格按檔案中的設定值。
物料盤點 采用實時盤點法,即錄入實盤數,系統自動處理盈虧。
物料轉倉 將物料從良品倉轉入不良品倉,或者反之。
采購收貨 根據采購訂單收貨。一張收貨單可以有該供應商多張采
購單的項目。收貨數量不能超過該訂單設定的允許超送率。
可打印來料檢驗報告。
其它收貨 無采購單的臨時采購或現金購料。價格錄入可采用:
a 臨時錄入(可選擇任何物料)
b 跟采購報價(必須先有采購報價)
可打印來料檢驗報告。
驗收入庫 對收貨的物料經IQC檢驗后進行入庫操作，一張收貨單只進行一次入庫操作。可打印來料入庫單。
待檢物料 顯示所有收貨后未入庫的物料。
車間退料 車間余料退回良品倉或不良物料退回不良倉。
制單發料 根據生產制造單的物料領用計劃發出物料,發出的物料不能超過計劃的數量。
生產領出 補料或無計劃的領出物料或生產輔料領出。
退料出庫 退料的物料從倉庫領出。
物料庫存 查詢物料的庫存(良品與不良品), 可打印庫存報表和盤點表。

三 貨倉管理
進行成品(半成品)倉庫的各項業務管理。

成品建帳 錄入成品(或半成品)的初始建帳數據。
成品盤點 采用實時盤點法,即錄入實盤數,系統自動處理盈虧。
成品轉倉 將成品從良品倉轉入不良品倉,或者反之。
生產入庫 根據生產單錄入成品入庫的數據。允許入庫數大于生產計劃數。如果管理車間的在制品,則根據車間在制品錄入入庫數據(即需有在制數才能入庫,入庫數不能大于在制數,入庫后自動減去在制數)。
其它入庫 錄入成品其它方式入庫的數據。
退貨入庫 客戶退貨的成品入倉。
備貨明細 顯示所有備貨單。
出貨出庫 根據市場部出貨安排出庫。出庫后單據生效。
組件發出 按生產制單發出組件。
(也可從制單發料中發出,但不能兩者有之)。
車間領出 車間返工領出或其它原因領出到車間。
其它出庫 其它方式出庫。
成品庫存 查詢成品和半成品的庫存。

四 倉庫報表
查詢物料倉庫和成品倉庫的各項業務數據。

到貨查詢 查詢供應商到貨或退料的數據。
不良查詢 查詢來料不良或車間不良或不良退料的數據。
領料查詢 查詢生產領出的數據。
發料查詢 查詢某一生產單的發料數據。
入庫查詢 查詢成品入庫的數據。
出庫查詢 查詢成品出庫的數據。
倉庫
日報表 查詢倉庫某日庫存有業務發生的記錄。
流水查詢 查詢指定成品或物料的一段時間的交易明細。
業務匯總 匯總一段時間各個貨品的各項業務量的和。
貨品
收發存 查詢某一時段成品或物料的收發存數據。
(分良品與不良品倉)
貨品
庫存帳 查詢某一時段成品或物料的收發存數據。
(不分良品與不良品倉)
物倉金額 查詢物料倉存金額。(庫存數為良品倉與不良倉之和)
貨倉金額 查詢成品倉存金額。(庫存數為良品倉與不良倉之和)
庫存
金額帳 查詢庫存的收發存帳及結存金額。(數量為良品倉與不良倉之和)

五 物控管理
制定生產計劃和物料計劃,查詢物料需求,以及采購的各項管理。

生產計劃 按照訂單制作生產通知單及物料領用計劃。
生產計劃：點制單(點分析按扭可看到此成品的庫存
和需求信息供參考),錄入可預用數和備損量,生產數量=訂單數-可預用數+備損量。也可直接錄入一張生產計劃單(備貨或補料生產),直接錄入生產數量。
物料計劃:確定生產數量無誤后點物料按鈕,如果此
成品已有BOM資料, 則會自動按BOM和生產數量計算所需物料,也可臨時調整。如沒有BOM資料則必須手工錄入。
生產計劃和物料計劃確認后可以在貨品需求中知道
所需物料是否欠缺。
可在此打印生產通知單。

也可以沒有客戶訂單進行備貨生產或開具組件的生產單。如果某一成品含有自制的組件,則成品的生產計劃
和組件的生產是獨立進行,一般是先確定成品的生產計劃,然后才知道欠缺多少組件,從而下組件的生產計劃。
采購報價 按供應商管理每個物料的采購價格,所有下采購單的物料必須先報價。系統只保存當前的價格,歷史價格可從系統中查詢知道。
報價反查 查詢一個物料當前有幾個有效供應商及各自的價格。
采購訂單 管理采購訂單,采購價格不能臨時更改。
采購單號系統自動生成。
按超送率控制供應商的交貨數量。
所有的供應商使用相同格式的采購單。
在途物料 顯示所有已確認的采購訂單的收貨進度。
退料管理 錄入不良物料退供應商的單據，單據經倉庫出庫后生效。可從良品倉也可從不良品倉退料。
退料單可分需補料和不需補料,需補料此退料單同時當作一張采購訂單(倉庫出庫后生效)。
退料后從采購對帳中扣款。
采購對帳 查詢某供應商某時段的采購對帳的數據。
本期應付款=本期入庫金額-本期退料金額。
入庫金額不計現金。
貨品需求 分析成品和原材料的需求數據,其中:
在單量:所有未完訂單(包括樣品訂單)的余數之和。
需求量:所有生產單需用量的剩余數之和。
待制量:所有已確認的生產單未完成數量的和。
在制數:各車間在制數之和。
待檢數:收貨但尚未驗收入庫的數量。
在途數:已確認的采購訂單和補退料的未交貨的數量之和。
可用數=庫存數+待制數+在途數+待檢數-在單量-需求量,可用量是表示一個虛的數量,如果可用量是大于等于零,對成品而言表示不需再作生產計劃,對原料而言表示不再需要采購。
點”分析”按扭可知道各項數據的來源。

欠缺貨品 顯示欠缺的成品或原材料。
可以自動生成生產計劃單和采購訂單。(成品和半成品生成生產計劃單,原材料按首選供應商生成采購訂單)
庫存報警 顯示庫存+在途+待檢數<安全量的物料。
未發物料 顯示所有未發出的物料數據。
發料排期 按生產日期對物料進行排期。
需求試算 按BOM預測生產某個成品的物料需求數據。

六 業務管理
管理客戶的報價及訂單,銷售,退貨等。

貨品報價 管理每個客戶的貨品報價資料。所有下訂單(包括樣品單)的貨品必須先報價。系統只保存當前的價格,歷史價格可從系統中查詢知道。
報價反查 查詢一個成品當前有幾個有效客戶及各自的價格。
樣品訂單 錄入樣品訂單。樣品單允許單價為零，允許臨時更改。
訂單管理 錄入正式訂單,正式訂單不允許單價為零,不允許臨時更改價格。訂單確認后系統自動生成生產批號(生產批號格式為Pymm999,P是固定的,ymm為年月,999為流水號,樣品的為Symm999)
    所有客戶的訂單和樣品單單號是唯一的。
訂單號在備貨之前可以修改,一旦進行備貨或已出貨則不允許修改。

退貨單 錄入客戶退貨單。此操作與倉庫的退貨錄入沒有關系, 退貨后從銷售中扣款。(如不須扣款則不用錄入系統)
退貨單分:有訂單和無訂單。有訂單的選擇對應的訂單,
無訂單的從貨品報價中選擇。

出貨錄入 錄入出貨單或換貨單。錄入后會自動通知倉庫,倉庫確認后單據生效(倉庫不能修改單據)。
可以有多種格式的出貨單,每個客戶只能用一種格式,出貨單的格式必須預先確定,不能由用戶自定義。
出貨單分:出貨和換貨兩種。出貨是按照訂單或樣品單 出貨,出貨數不能超過訂單數,可以分批交貨,同一批次只能有一個備貨單(未出貨單)。換貨是不良品換給客戶,只要報價中有該貨品就可以。

訂單進度 查詢未完成的訂單的相關數據。
銷售查詢 按銷售方式等組合條件查詢銷售的數據。
銷售對帳 查詢某客戶某段時間的銷售對帳數據。
本期應收款=本期出貨金額-本期退貨金額。

七 技術品質

進行成品的工程及BOM管理,查詢客戶和供應商的出(交)貨及時率和不良率等。
工序設定 設定各個工序(班組)的名稱。
工程管理 設定每個成品的生產工藝,以及生產定額等數據。
成品BOM 管理成品的BOM。系統只保存最新版本的BOM,不保留BOM的修改過程。
BOM反查 查詢某物料或半成品被哪些成品使用及用量。
物料替換 在BOM中用一個物料替換另一個物料,對全部的成品和半成品執行這一操作。
退貨查詢 對退貨的數據進行查詢。
退貨統計 對退貨的數據進行匯總。
出貨及時率 查詢訂單的出貨及時率。
換貨率分析 分析每種產品每個客戶的換貨比率。
采購及時率 分析供應商的交貨及時率。
供方質量
分析 分析供應商的交貨不良率。

八 生產管理
進行車間生產的各項管理,在制品管理,不良品管理,報廢管理。

未完
生產單 查詢生產單的完成情況或首工序的完成情況。
完工錄入 錄入生產單的首工序完工數據。
在制品
管理 管理車間的在制品。操作包括:
1 轉出:在制品經QC檢驗合格后轉至下一工序,對方接收后生效。
2接收:接收其它班組轉入的在制品。
3盤存:對在制品進行盤點。
車間報廢 錄入各生產車間制程報廢的數據。
報廢單必須選擇報廢的缺陷類別。
組件處理 錄入車間的組件裝配數據。
報廢查詢 查詢車間報廢的數據。
報廢統計 對車間報廢的數據進行匯總分析。
轉序跟蹤 查詢成品在車間的轉序流水。
生產進度 查詢成品的需求及生產進度等綜合信息。
參見<<貨品需求>>,此處”在單”等于 在單+需求量
在制品 庫存 查詢所有車間的在制品數據。車間在制品只保留現在的庫存,不保留車間在制品的歷史庫存。

九 外協管理
進行外協的各項管理。

外協
供應商 管理外協的供應商。
外協項目 管理外協的加工項目,每個加工項目固定用4位的代碼表示。
外協報價 按供應商管理外協的報價。
報價反查 按產品和外協項目查詢外協的價格。
外協發出 錄入外協發出單,從系統打印發出單。如果管理車間的在制品,那么發出的產品需外協班組有在制數才可發出。
發出分正常發出和返工發出。
外協回收和報廢及退回需與發出單對應。
外協回收 錄入外協回收的單據。
外協報廢 錄入外協報廢或遺失的單據,如單價為零則表示正常報廢,反之則從加工費中扣款。
外協退回 錄入外協退回的數據。
外協在途 查詢外協的在途數據。
外協查詢 查詢外協的各個業務的數據。
外協對帳 按供應商查詢外協的對帳數據。
本期應付=本期回收金額-返工發出金額-報廢金額。
外協
及時率 查詢外協的交貨及時率。

十 財務管理(總經辦)
分析銷售和采購的價格,管理應收和應付帳款。

銷售價格
分析 按訂單日期分析某一成品的單價變化。
銷售收款 錄入銷售收款或折扣款的數據。
應收款帳單 查詢一個客戶的累計應收款明細。
累計應收款=前期應收款+本期出貨金額-本期退貨-
本期來款-本期折扣
(此打印不能轉成Excel文檔)
應收款匯總 查詢某段時間的所有客戶的應收款數據。
采購價格
分析 按收貨日期分析某一材料的采購單價變化。
物料價格
分析 分析某一物料各個供應商的采購價格及數量數據。
供方價格
分析 按收貨日期查詢某供應商的所有采購物料的價格及數量數據。
采購付款 錄入付供應商材料款的數據。
應付款帳單 查詢一個供應商的累計應付款明細。
累計應付款=前期應付款+本期記帳金額-本期退料-
本期付款-本期折扣
(此打印不能轉成Excel文檔)
應付款匯總 查詢某段時間的所有供應商的應付款數據。
成本查詢 按BOM計算成品的物料成本。
成本分析 按實際領用數量計算指定生產單的物料成本。
損耗分析 分析指定生產單的物料損耗數據。

十一 綜合報表

銷售年報表 按年度查詢每個客戶每個月及年度的銷售金額。
銷售數量榜 可按貨品或客戶查詢銷售數量的排行。
銷售金額榜 可按貨品或客戶查詢銷售金額的排行。
銷售分析圖 查詢銷售的月份趨勢圖。
銷售利潤表 查詢某段時間的銷售毛利表。
采購年報表 按年度查詢每個供應商每個月及年度的采購金額。
采購金額榜 按貨品或供應商查詢采購金額的排行。
物料積壓
查詢 分析倉庫積壓的物料(包括成品)。物料積壓N天的定義是:在N天之內無入庫,無出庫,且有庫存。
在單金額
查詢 按交期查詢未交貨訂單的金額。
在途金額
查詢 按交期查詢未交貨采購訂單的金額。

十二 系統維護

系統設置 設定系統運行的一些參數(參數不可隨意更改)。
用戶管理 管理用戶檔案,以及權限控制等。每個部門的主管可以管理本部門的員工,包括權限控制。
用戶自定 更改登錄密碼。如果有”在途物料”的權限,可以設定主窗口中采購預警窗口的大小及位置。
工具欄
設定 用戶自定義自己的主窗口的快截工具欄對應的菜單。
工具欄分別用字母a到n表示,一共14個。
數據維護 進行系統的維護工作,對個別誤結案的單據反結案等。
操作日志 查詢系統的操作日志,可按各種組合條件進行查詢。
數據備份 備份系統的數據庫。備份只能備份到服務器,即在工作站上進行數據備份的時候,路徑和文件名都是針對服務器而言。
數據
初始化 初始化全部或部分數據。只在調試階段生效,正式使用后不能使用此功能。
用戶注銷 注銷當前用戶。
注:系統設置,數據維護,數據初始化只有系統管理員才有此權限。