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未來膠合板仍將占據我國第一大人造板的地位
人造板根據原材料和生產工藝的不同，可分為膠合板、纖維板、刨花板、細木工板等，主要應用于家具制造、裝飾貼面板生產、木結構建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領域。
其中，纖維板、刨花板、細木工板對原材料要求較低，多為枝椏材、間伐材、加工剩余物、小徑材、秸稈、甘蔗渣等;
而膠合板是一組單板按相鄰木紋方向互相垂直組坯膠合而成的板材，對原材料要求較高。目前我國人造板生產中，膠合板占比接近60%，未來仍將占據我國第一大人造板的地位。
人造板行業產量整體提高，膠合板占比接近60%
在過往的10年里，我國人造板產量整體增加，但增長速度逐步放緩。在2017年，我國人造板產業第一次出現負增長，但是，我國仍然是全世界人造板生產量最大的國家之一。2017年，我國人造板產量達到了29486萬立方米，較2016年下降了1.85%，也是近些年來的首次下降。國家林業與草原局發布《2018年全國林業和草原發展統計公報》數據顯示，2018年，全國人造板總產量29909萬立方米，比2017年增長1.44%。其中：膠合板17898萬立方米，纖維板6168萬立方米，刨花板2732萬立方米，其他人造板3111萬立方米(細木工板占53%)。
2012-2018年中國人造板產量統計及增長情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
人造板根據原材料和生產工藝的不同，可分為膠合板、纖維板、刨花板、細木工板等，主要應用于家具制造、裝飾貼面板生產、木結構建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領域。其中，纖維板、刨花板、細木工板對原材料要求較低，多為枝椏材、間伐材、加工剩余物、小徑材、秸稈、甘蔗渣等;而膠合板是一組單板按相鄰木紋方向互相垂直組坯膠合而成的板材，對原材料要求較高，一般需要直徑在30cm以上的大徑材原木。
根據國家林業局及中國林業統計年鑒數據顯示，目前我國人造板生產中，膠合板占據最重要的地位，2018年產量占比達到59.84%;纖維板占比20.62%。
2018年中國人造板細分產品產量占比統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
膠合板產量波動提升，木膠板產比九成
膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。膠合板是家具常用材料之一，為人造板三大板之一，亦可供飛機、船舶、火車、汽車、建筑和包裝箱等作用材。近年來，隨著下游建筑裝飾等行業規模不斷擴張，對膠合板的需求逐漸加大，膠合板制造行業的市場規模不斷擴大，產量整體提升明顯。根據國家林業局數據顯示，2018年我國膠合板產量為17898萬立方米。同比增長4.09%。
2013-2018年中國膠合板產量統計及增長情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
膠合板產品根據產品材質不同可以分為木膠合板、竹膠合板和其他膠合板，在市場占據主流地位的為木膠合板。根據中國林業統計年鑒，2017年木質膠合板產量為15692.57萬立方米，占全部膠合板產量的91.26%;竹膠合板和其他膠合板市場份額較小，2017年產量分別為572.06萬立方米和930.59萬立方米，分別占膠合板產量的3.33%和5.41%。2018年我國膠合板產品結構未發生重大變化，木質膠合板占比仍然在90%以上。
2017年中國膠合板細分產品產量占比統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
纖維板產量小幅下滑，秸稈纖維板擁有較好發展空間
纖維板又名密度板，是以木質纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板。制造過程中可以施加膠粘劑和(或)添加劑。纖維板具有材質均勻、縱橫強度差小、不易開裂等優點，用途廣泛。
隨著國家對人造板環保要求的逐漸加大，纖維板可以利用秸稈、甘蔗渣等植物纖維進行再生利用，充分踐行了環保、綠色生產的經營理念，從而促使纖維板產量整體增加。2017年開始，由于受到人造板行業供給側改革影響，纖維板產量略有下降。根據國家林業局和中國林業統計年鑒數據顯示，2017年我國纖維板產量為6297萬立方米，同比下降5.33%;2018年產量為6168萬立方米，同比小幅下滑2.05%。
2013-2018年中國纖維板產量統計及增長情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
目前受我國供給側改革影響，纖維板行業進行落后產能淘汰，產量連續兩年下滑，但是部分省市在省市規劃中仍支持當地利用豐富的秸稈資源等發展纖維板產業，《山東省秸稈人造板產業發展三年行動方案(2019-2021)》明確提出，到2021年年底前，在煙臺、菏澤、德州、濱州、臨沂等市建設秸稈人造板及相關無醛建材產業示范區;
《江蘇省打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案的通知》提出，鼓勵利用秸稈為原料發展生物質能、生產飼料和人造板材等產品，促進農作物秸稈綜合利用。未來，對農作物秸稈的綜合利用加深下，我國農作物秸稈纖維制造的纖維板產量將迎來快速增長。
刨花板產量小幅下降，定向刨花板發展良好
刨花板由木材或其他木質纖維素材料制成的碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的人造板，又稱碎料板。主要用于家具制造和建筑工業及火車、汽車車廂制造等領域。因為刨花板結構比較均勻，加工性能好，可以根據需要加工成大幅面的板材，是制作不同規格、樣式的家具較好的原材料。
近年來，伴隨著國外先進生產線的引入和國內工藝水平的提升，中國的刨花板質量不斷提升被市場重新接受，許多家具生產企業又重新選用刨花板為原料。2017年我國刨花板產量為2777.77萬立方米，達到近年來的最高值。
2018年由于膠合板銷量大漲，刨花板市場份額受到擠占，對刨花板生產進行倒逼，產量發生略微下降。2018年，刨花板產量為2732萬立方米，同比下降1.65%。定向刨花板(OSB)作為技術含量較高的前沿產品，產量由2013年的54.16萬立方米波動增長至2018年的132.0萬立方米，年均復合增長率超過25%。
2013-2018年中國刨花板產量統計及增長情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
未來中國人造板產品結構將進一步得到優化
未來，隨著我國人造板行業結構調整，中國人造板產品結構將進一步得到優化。膠合板將繼續穩居中國人造板產品第一大板種的地位，其占全部人造板產品的比例趨于穩定，膠合板生產產生的加工剩余物為纖維板和刨花板生產提供有力的原料供應支撐;纖維板繼續穩居中國人造板產品第二大板種的地位，其占全部人造板產品的比例將有所降低，供需趨于平衡;刨花板目前我國產能產量雖然整體增長明顯，年刨花板進口量仍超過100萬立方米，未來定向刨花板(OSB)發展下，刨花板產量占比將有所提高。
以上數據來源及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《中國人造板制造行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
