洛陽玻璃：革故鼎新，駛?cè)胄履茉纯燔嚨?/h1>

www.63-hd.com   時(shí)間：2022/5/27   來源：金融界    作者：   點(diǎn)擊：302

【門窗幕墻網(wǎng)】洛陽玻璃經(jīng)過兩次資產(chǎn)重組，2018年成功轉(zhuǎn)型為以光伏玻璃為主營(yíng)的上市國(guó)企平臺(tái)，具備技術(shù)、資源等優(yōu)勢(shì)。未來產(chǎn)能具備成長(zhǎng)彈性，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，成本具備下降空間，且公司定位為凱盛科技集團(tuán)“3+1”戰(zhàn)略的新能源平臺(tái)，具備中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)外整合的想象空間。

革故鼎新，駛?cè)胄履茉纯燔嚨馈?/strong>

洛陽玻璃1994年由洛玻集團(tuán)公司發(fā)起創(chuàng)立，其前身是創(chuàng)建于1956年的洛陽玻璃廠，在中國(guó)玻璃行業(yè)有著輝煌的歷史。通過兩次重大資產(chǎn)重組，公司先后剝離浮法玻璃、信息顯示玻璃業(yè)務(wù)，聚焦光伏玻璃業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型成為凱盛科技集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)平臺(tái)，駛?cè)氚l(fā)展快車道。

光伏玻璃行業(yè)：長(zhǎng)期具備發(fā)展前景，關(guān)注供給邊際變化。

雙碳政策體系下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。光伏玻璃兼具保護(hù)及透光作用，是太陽能電池組件的重要組成部分，在組件大型化及雙玻滲透率提升的趨勢(shì)下，光伏玻璃使用量有望進(jìn)一步提升，具備廣闊發(fā)展前景；供給端，雖然光伏玻璃產(chǎn)能置換政策取消，行業(yè)計(jì)劃新建產(chǎn)能較多，但仍受能耗指標(biāo)及聽證會(huì)限制，預(yù)計(jì)整體新增供給節(jié)奏將受影響，未來將集中在具有能耗優(yōu)勢(shì)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。短期，光伏需求持續(xù)向好，光伏玻璃庫存拐點(diǎn)顯現(xiàn)，后續(xù)價(jià)格仍有彈性。

背靠中建材，具備技術(shù)、資源、協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

依托國(guó)家玻璃新材料創(chuàng)新中心的科研實(shí)力，公司在光伏玻璃領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，一方面體現(xiàn)在具有較高壁壘的超薄光伏玻璃領(lǐng)域，公司走在行業(yè)前列，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面，憑借全氧、空氣窯、碳捕集等技術(shù)，公司擁有較低的能耗和排放能耗排放，在雙碳政策趨嚴(yán)下，能耗和排放優(yōu)勢(shì)有望凸顯。另外，中建材集團(tuán)在主要原材料石英砂上有較多儲(chǔ)備，且憑借集團(tuán)整體玻璃產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，公司在原材料的集采上具有較大優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)能擴(kuò)張下的降本提效，新能源業(yè)務(wù)平臺(tái)具備想象空間。

相較于信義光能與福萊特，我們認(rèn)為公司相對(duì)較小的單線規(guī)模及整體產(chǎn)能規(guī)模是盈利能力產(chǎn)生差異的主要原因。公司在光伏玻璃領(lǐng)域有大量產(chǎn)能規(guī)劃，憑借央企背景及能耗優(yōu)勢(shì)，投產(chǎn)確定性更高，預(yù)計(jì)未來將形成萬噸以上的產(chǎn)能，穩(wěn)居行業(yè)第三，具有較大銷量彈性；且新投產(chǎn)線基本以大線為主，有望產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，具有降本空間；且公司定位為凱盛科技集團(tuán)“3+1”戰(zhàn)略的新能源業(yè)務(wù)平臺(tái)，具備中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)外整合的想象空間。

 

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