【門窗幕墻網】11月14日，融創中國在港交所公告稱，鑒于融創房地產整體經營現狀，融創房地產擬初步計劃為債券持有人提供整體債務重組方案，包括現金要約收購、股票及/或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。
現金要約收購方案：融創房地產擬使用現金，預計按照每張債券面值18%的價格發起現金要約購回，累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元。本方案接納債券本金上限約44億元，現金支付預計不晚于債券持有人會議通過并完成相應的登記后的20個交易日。
股票及/或股票經濟收益權兌付方案：受限于香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，融創中國將向特殊目的信托增發特定數量的股票（每100元債券對應融創中國股票的數量約為13.5股，預計新股總發行數量約為4億股，將根據債券持有人的最終選擇金額而確定），融創房地產承諾以相應股票變現（完成變現時間為12個月）所獲等額境內資金凈額（扣除相關中介費用等）償付選擇本方案的債券持有人。本方案接納債券本金預計約30億元。
以資抵債方案：融創房地產擬將其間接控股的附屬公司所持有的特定資產收益權委托給信托公司成立服務型信托，融創房地產以持有的服務信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇本方案的債券（每100元債券面值置換35元信托份額），債券持有人取得服務信托份額后間接持有融創房地產附屬公司的特定資產收益權，該服務型信托預計存續4年；本方案接納債券本金上限約人民幣41億元。
全額長展期方案：若本次境內債務重組得以順利推進落地，融創房地產將在上述選項完成后以現金方式支付選擇全額長展期方案的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日。選擇本方案的債券本金部分自2029年12月9日起每半年以現金支付，利息部分（包括過往已產生的應付未付利息、罰息及未來展期期間利息等（如有））統一降低至1%左右，過往及展期期間利息將計提至最后一期本金支付日以現金支付，單利計息、不計復利。
