【門窗幕墻網(wǎng)】耀皮玻璃近日披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于大連耀皮熔窯節(jié)能升級及浮法玻璃生產(chǎn)線自動化改造項目、天津耀皮產(chǎn)線節(jié)能升級及鍍膜工藝改造項目和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對象發(fā)行方式。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會授權范圍內(nèi)，根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行對象。

本次向特定對象發(fā)行采取詢價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會授權范圍內(nèi)，根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次向特定對象發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

截至預案公告之日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關聯(lián)交易。最終是否存在因關聯(lián)方參與本次認購構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告之日，公司總股本為934,916,069股。上海建材（集團）有限公司（簡稱“上海建材”）直接持有公司297,625,385股股份，并通過其全資子公司香港海建實業(yè)有限公司間接控制公司8,817,534股股份，合計占公司總股本的32.78%，系公司的控股股東。上海地產(chǎn)（集團）有限公司（簡稱“上海地產(chǎn)集團”）直接持有上海建材100%股權，系公司實際控制人。

本次發(fā)行前后，公司控股股東均為上海建材，實際控制人均為上海地產(chǎn)集團，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

預案稱，通過本次再融資，公司將提升高端玻璃制造能力，積極推進智能制造和綠色制造，通過引進先進生產(chǎn)設備和技術，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，降低能耗和排放，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入56.36億元，同比增長0.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,616.96萬元，上年同期為-12,523.28萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9,648.64萬元，上年同期為-14,196.44萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為67,496.37萬元，同比增長22.79%。