鋼價企穩。過去兩周，國內鋼價開始企穩，長鋼價格周平均環比上升0.6%，平鋼價格平均上升1%(但熱軋鋼板下降0.9%)。 部分小型鋼鐵生產商復產。有跡象表明，河北及山東部分中小型鋼鐵生產商已經恢復生產。國豐鋼鐵11月初停產的10座高爐中有7座已經復產，而河北唐山閑置鋼鐵生產設備已由9、10月的58%下降至28%。我們認為恢復生產主要是由于原材料價格的下降以及產品價格的穩定。目前鋼錠生產成本約為2,800元/噸，低于售價3,200元/噸。這使得我們認為一系列的減產已經結束。而焦炭與鐵礦石價格的上升也支持了我們的觀點。 吸收多余鐵礦石庫存。根據中國政府的信息，國內鋼企以高價進口約2億噸鐵礦石(相當于5個月的需求)。其中包括國內鋼企的庫存3,000萬噸、供應商留待發貨的1億噸及在中國港口的約6,600萬噸。 需求疲軟。我們從行業內部了解到的信息顯示，貿易商需求開始反彈，這意味著清理庫存已經告一段落。在奧運之前的幾個月中，貿易商出于對物流的擔憂開始囤積庫存。但是，12月是傳統淡季，我們認為需求即使出現反彈也會比較疲軟。今后，我們預計1月底春節期間生產仍會出現中斷，在2月中旬之后需求才會恢復正常。我們維持之前的觀點，即：目前的鋼價反彈屬于技術性反彈，基礎需求仍然疲軟。
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