在昨日召開的南方建材臨時股東大會上,公司非公開發行股票預案獲通過。根據方案,南方建材擬以5.86元/股的價格,向其控股股東浙江物產國際貿易有限公司和建銀國際資產管理有限公司的全資子公司Art Garden Hold-ings Limited定向發行逾9310萬股股份,募資約5.45億元。 "此次非公開發行完成后,南方建材拓展中西部鋼鐵貿易分銷服務網絡的資金問題將得到解決。"在會議現場,南方建材相關負責人告訴記者,此次募集的約5.45億元資金,將有2.6億元用于中西部地區鋼鐵生產流通領域重要節點城市設立鋼鐵銷售服務有限公司。 引入境外戰略投資者 公告顯示,物產國際目前持有南方建材1.05億股,持股比例為44.61%。在此次定向增發中,物產國際和Art Garden將分別認購新增9310萬股的50%股份,如增發成功,南方建材的股權結構將變更為物產國際持股46.13%,作為境外戰略投資者的Art Garden持有14.08%的股份。南方建材將變更為外商投資股份有限公司。 此外,建銀國際未來12個月內擬通過其100%控股的子公司對物產國際進行增資,這意味著雙方的合作將更加深入。建銀國際是中國建設銀行在香港全資擁有的子公司,主要從事直接投資、資產管理及內地投資咨詢等業務。該公司2006年聯合高盛、渣打銀行等投資中國最大房地產公司之一的世茂地產,2006年完成對中國最大智能交通集團及大型煙草包裝印刷商的投資;并在2007年初成功投資國內擁有十大名別墅的優質房地產公司及太陽能芯片生產商。建銀國際還參與了工商銀行、中海石油化學股份有限公司及中信銀行等多個公司上市的配售,發行管理了國策主導基金等建銀國際系列基金。 2.6億元投向中西部鋼鐵銷售 南方建材相關負責人告訴記者,此次募集資金將有2.6億元用來分別在中西部地區鋼鐵生產流通領域重要節點的成都、重慶、貴陽、防城港四個城市設立鋼鐵銷售服務有限公司,剩余資金則用作補充南方建材的流動資金。 據介紹,中西部地區是中國主要的能源和礦產基地,也是國家資源開發和基礎設施建設項目優先安排的地區。目前,南方建材的業務尚局限于湖南、湖北兩省。公司將通過在中西部地區設立鋼鐵銷售服務公司來分享中西部鋼鐵市場的增長,做強做大鋼鐵冶金供應鏈服務集成業務,構建覆蓋湖南、湖北、四川、重慶、廣西、貴州、云南等中西部六省一市的市場分銷網絡和供應鏈服務體系,成為該區域領先的鋼鐵冶金供應鏈集成服務商。
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