【門(mén)窗幕墻網(wǎng)】人造板行業(yè)基本概況分析  

人造板制造是指用木材及其剩余物、棉稈、甘蔗渣和蘆葦?shù)戎参锢w維為原料，加工成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的膠合板、纖維板、刨花板、細(xì)木工板和木絲板等產(chǎn)品的生產(chǎn)，以及人造板二次加工裝飾板的制造。人造板的生產(chǎn)應(yīng)用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產(chǎn)1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當(dāng)于3-6立方米的木材的使用效果。因此，人造板制造業(yè)的發(fā)展為緩解木材類(lèi)產(chǎn)品供求矛盾、保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了突出的作用。  

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》(GB/T4754-2017)，中國(guó)把人造板制造歸入木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代C20)，其三級(jí)代碼為C202。  

中國(guó)人造板產(chǎn)量分析預(yù)測(cè)  

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)人造板產(chǎn)量已達(dá)2.87億立方米，同比增長(zhǎng)4.8%。到了2016年中國(guó)人造板產(chǎn)量達(dá)到3.00億立方米，同比增長(zhǎng)4.7%。截止至2017年中國(guó)人造板產(chǎn)量達(dá)到了2.95億立方米，同比減少1.9%。預(yù)測(cè)2019年我國(guó)人造板產(chǎn)量將達(dá)到3.25億立方米，未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.57%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)人造板產(chǎn)量將達(dá)到3.74億立方米。  

2015-2023年我國(guó)人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)  

預(yù)測(cè)2019年中國(guó)中國(guó)人造板消費(fèi)量超3億立方米  

2015年中國(guó)人造板消費(fèi)量為2.71億立方米，同比增長(zhǎng)8.1%。到了2016年中國(guó)人造板消費(fèi)量達(dá)到2.81億立方米，同比增長(zhǎng)3.4%。截止至2017年中國(guó)人造板消費(fèi)量達(dá)到了2.91億立方米，同比增長(zhǎng)3.9%。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)人造板消費(fèi)量將達(dá)到3.12億立方米，未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.86%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)人造板消費(fèi)量將達(dá)到3.63億立方米。  

2015-2023年我國(guó)人造板消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)  

我國(guó)人造板行業(yè)發(fā)展不利因素分析  

一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不夠合理：  

1、我國(guó)人造板市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與林木資源供給情況極不匹配。目前我國(guó)膠合板產(chǎn)量占人造板行業(yè)總產(chǎn)量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過(guò)去大徑木材高度依賴(lài)進(jìn)口，對(duì)外依存度達(dá)80%以上，然而隨著馬來(lái)西亞、印度尼西亞等木材出口國(guó)政策變化，優(yōu)質(zhì)大徑木材價(jià)格不斷提高。  

2、對(duì)標(biāo)歐美成熟市場(chǎng)，我國(guó)人造板市場(chǎng)同樣有改善空間。在歐美市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)刨花板是重要的家用板材，而在我國(guó)，由于早前生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下、甲醛污染嚴(yán)重，刨花板一直被認(rèn)為是低端產(chǎn)品。隨著規(guī)模以上企業(yè)不斷進(jìn)入，高端刨花板的形象有望改善。  

3、城鎮(zhèn)消費(fèi)升級(jí)，新型木質(zhì)復(fù)合材料值得期待。近年來(lái)，OSB板、竹木復(fù)合板等升級(jí)替代板材逐步成長(zhǎng)。一方面，這類(lèi)板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低;另一方面，此類(lèi)板材的結(jié)構(gòu)性能、環(huán)保性能較傳統(tǒng)板材均有一定優(yōu)勢(shì)，被越來(lái)越多的家具、家裝廠商認(rèn)可和運(yùn)用。然而，當(dāng)前此類(lèi)板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質(zhì)刨花板混淆，仍處于市場(chǎng)培育階段。未來(lái)在加強(qiáng)渠道、品牌建設(shè)后，有望逐步被市場(chǎng)接受。  

二、行業(yè)市場(chǎng)集中度低  

由于技術(shù)壁壘較低，目前人造板行業(yè)仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數(shù)企業(yè)不能形成規(guī)模效益。以人造板制造商中規(guī)模較大的大亞圣象為例，其2016年人造板業(yè)務(wù)營(yíng)收為16.86億元，僅占我國(guó)人造板行業(yè)產(chǎn)值的0.26%。  

行業(yè)內(nèi)亟需大型龍頭企業(yè)通過(guò)自身擴(kuò)張或者收購(gòu)兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固行業(yè)地位的同時(shí)，引領(lǐng)行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展，促進(jìn)人造板行業(yè)的快速發(fā)展。  

三、原材料成本上漲：  

1、我國(guó)木材市場(chǎng)需求巨大，且不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國(guó)木材需求量將達(dá)約8億立方米，我國(guó)木材對(duì)外依存度高達(dá)50%。由于我國(guó)森林有效供給與日益增長(zhǎng)的社會(huì)需求的矛盾不斷加劇，致使我國(guó)木材對(duì)外依存度持續(xù)增大，在賣(mài)方市場(chǎng)下，價(jià)格自然不斷攀升。  

2、全球環(huán)保力度加強(qiáng)，許多國(guó)家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過(guò)大，非洲等依靠木材出口發(fā)展經(jīng)濟(jì)的國(guó)家逐步意識(shí)到嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題，CITES大會(huì)的召開(kāi)，很多木材資源被納入保護(hù)層級(jí)，產(chǎn)材大國(guó)政府近期紛紛加強(qiáng)木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產(chǎn)量銳減，市場(chǎng)供不應(yīng)求，其價(jià)格自然出現(xiàn)上漲。  

3、經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升。隨著各地區(qū)不斷提高關(guān)稅，致使通關(guān)費(fèi)用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當(dāng)?shù)丶庸こ煞讲幕蛘甙宀?，?jīng)營(yíng)成本自然大幅增長(zhǎng)。此外，隨著海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，人力成本的不斷上漲及開(kāi)發(fā)商在產(chǎn)材地的采購(gòu)成本增加，運(yùn)營(yíng)成本的上漲部分轉(zhuǎn)嫁到了木材的價(jià)格上。  

我國(guó)人造板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析  

1、人造板得到廣泛運(yùn)用。人造板因其木材利用率高、物理性質(zhì)穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)，在家具領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用。  

一方面，人造板生產(chǎn)原材料主要是林區(qū)三剩物和植物纖維，可以顯著提高木材的綜合利用率：2立方米的木材可以生產(chǎn)1立方米的人造板，而1立方米的人造板可達(dá)到3-4立方米木材的使用效果。  

另一方面，人造板原料來(lái)源廣泛，物理穩(wěn)定性強(qiáng)，不存在天然木材的樹(shù)節(jié)、蟲(chóng)眼、開(kāi)裂等缺陷，能使劣質(zhì)原料變成幅面寬闊的優(yōu)質(zhì)板材，還可作阻燃、防潮、耐磨等功能性處理，伴隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的建立和工藝流程的規(guī)范，人造板逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可。  

2、創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展主旋律  

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新。開(kāi)發(fā)新的環(huán)保、安全生產(chǎn)工藝和設(shè)施，開(kāi)發(fā)有效降低能耗的技術(shù)和裝備成為人造板裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的方向和動(dòng)力。開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足不同功能需求的特殊功能性人造板產(chǎn)品成為部分企業(yè)占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)的創(chuàng)新點(diǎn)，功能性人造板產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，品種不斷豐富。開(kāi)發(fā)游離甲醛釋放量更低或無(wú)添加醛產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍然是未來(lái)一段時(shí)期人造板生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿Α?nbsp; 

3、城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力  

中國(guó)的城鎮(zhèn)化率為57%，較日美等國(guó)80%的城鎮(zhèn)化率仍有一定空間。未來(lái)城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)的購(gòu)房剛性需求以及消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的改善性住房需求依然是房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展進(jìn)而帶動(dòng)家具、地板等人造板下游行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期支撐點(diǎn)。  

4、定制家具行業(yè)景氣度高  

定制家具由于空間利用率高、個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，近年滲透率不斷上升，行業(yè)持續(xù)景氣。早期定制家具產(chǎn)品主要集中在櫥柜和衣柜，為滿(mǎn)足消費(fèi)者“一站式購(gòu)物”需求，各大公司相繼實(shí)施“全屋定制”戰(zhàn)略，產(chǎn)品由廚房、臥室滲透至客廳、玄關(guān)、書(shū)房、陽(yáng)臺(tái)，品類(lèi)由櫥柜、衣柜延伸至鞋柜、電視柜、書(shū)柜、陽(yáng)臺(tái)柜等，定制家具品類(lèi)的延伸有望進(jìn)一步擴(kuò)大人造板需求。