【門窗幕墻網(wǎng)】據(jù)悉，今年四季度，全球組件需求超過36GW，但組件供應(yīng)只有26GW左右，近1/3的光伏項(xiàng)目被迫延遲并網(wǎng)。毫無(wú)疑問，玻璃供應(yīng)就是光伏“木桶”的最大短板。

光伏玻璃為何如此緊缺？

與多位業(yè)內(nèi)人士溝通后，將玻璃供不應(yīng)求的原因總結(jié)為以下五項(xiàng)：

第一是部分新建、新改產(chǎn)能無(wú)法實(shí)現(xiàn)100%利用率。從玻璃企業(yè)的公告看，部分新建產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間為今年四季度甚至年底，實(shí)際產(chǎn)出有限。即使是10月份剛剛投產(chǎn)的幾處工廠，目前也處于產(chǎn)能爬坡階段，良品率偏低，這必然會(huì)影響一部分產(chǎn)品供應(yīng)。

第二是玻璃企業(yè)對(duì)雙面雙玻產(chǎn)品的應(yīng)用前景過于樂觀，結(jié)構(gòu)失衡。眾所周知，雙面雙玻組件采用的是2.0mm玻璃，而單面組件采用的多是3.2mm玻璃。此前在海外市場(chǎng)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)需求多為2.0mm，但下半年國(guó)內(nèi)需求以3.2mm為主。如果玻璃廠商此時(shí)調(diào)整產(chǎn)線，在增加成本的同時(shí)，也會(huì)影響最終產(chǎn)出，減少供應(yīng)。

第三是全行業(yè)供應(yīng)鏈匹配度偏低。由于各家企業(yè)都在推廣自己的大功率組件，外形尺寸千差萬(wàn)別，玻璃廠商被迫準(zhǔn)備上百種玻璃作為庫(kù)存。如果A組件廠由于電池供應(yīng)不及時(shí)暫停生產(chǎn)，B組件廠無(wú)法直接使用他們的玻璃，這種資源錯(cuò)配同樣會(huì)限制光伏組件的供應(yīng)。

第四是部分玻璃企業(yè)受環(huán)保政策影響，生產(chǎn)受限。近日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案(征求意見稿)》，擬對(duì)北京、天津、河北、山西、山東、河南、陜西等地39個(gè)行業(yè)(包含玻璃行業(yè))進(jìn)行限制，持續(xù)時(shí)間為2020-2021年秋冬季。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料，天津信義產(chǎn)線(500噸/日)，彩虹新能源的延安項(xiàng)目(850噸/日)，南玻A遷西二期(700噸/日)，唐山金信遷西產(chǎn)線(2150噸/日)，安彩高科安陽(yáng)項(xiàng)目(900噸/日)，山西日盛達(dá)(700噸/日)，拓日新能源(800噸/日)等產(chǎn)能都在監(jiān)管范圍，對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能6-6.5GW。通過與部分企業(yè)溝通后了解到，他們的污染物排放水平遠(yuǎn)低于國(guó)家要求，已經(jīng)申請(qǐng)到當(dāng)?shù)氐牡捅O(jiān)管資格，生產(chǎn)基本不受影響。即便如此，四季度玻璃供應(yīng)也會(huì)低于預(yù)期。以清潔低碳著稱的光伏產(chǎn)業(yè)居然會(huì)被環(huán)保政策波及，原材料供不應(yīng)求，實(shí)在是一大奇觀。

第五是個(gè)別玻璃企業(yè)和中間商采用惜售策略，加劇玻璃短缺。此外，部分一線組件品牌與玻璃企業(yè)簽有長(zhǎng)約，供應(yīng)難度不大，但如果提貨不及時(shí)，也可能影響市場(chǎng)供應(yīng)，造成玻璃價(jià)格上漲。

綜上，據(jù)相關(guān)計(jì)算得出，四季度玻璃供應(yīng)量對(duì)應(yīng)26GW左右組件產(chǎn)品，但這根本無(wú)法滿足全球市場(chǎng)對(duì)光伏組件的渴求。

組件需求遠(yuǎn)超預(yù)期

進(jìn)入四季度，全球光伏組件需求大漲。若在平時(shí)，眾多企業(yè)可能會(huì)歡欣鼓舞，但此刻，他們只會(huì)感到力不從心。

從國(guó)家能源局公布的2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果看，今年入圍的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度只有3.3分/kWh，其中補(bǔ)貼強(qiáng)度低于2分/kWh的約14GW，這部分項(xiàng)目在年內(nèi)并網(wǎng)的意愿比較強(qiáng)烈。加上戶用、工商業(yè)分布式的需求，四季度僅國(guó)內(nèi)組件需求就會(huì)達(dá)到18GW以上。

放眼全球，四季度36GW的預(yù)測(cè)可以說相當(dāng)保守，其中至少1/3的組件需求無(wú)法滿足。考慮到一線企業(yè)的海外市場(chǎng)占比都在70%以上，要求他們停止向海外供貨不太現(xiàn)實(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)“受委屈”成為必然。據(jù)透露，國(guó)電投、大唐、華能等央企已經(jīng)到貨的組件不足招標(biāo)規(guī)模的30%，個(gè)別二線廠商只給客戶提供了訂單量1/10的組件產(chǎn)品。

面對(duì)下游客戶的不解，有組件企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，他們已經(jīng)調(diào)高國(guó)內(nèi)銷售占比，但海外市場(chǎng)不容忽視。“光伏已經(jīng)成為我們的國(guó)家名片。如果出現(xiàn)大面積撕?jiǎn)危袊?guó)企業(yè)的信譽(yù)不復(fù)存在，受影響的絕不只是光伏行業(yè)，成為能源輸出大國(guó)的夢(mèng)想也必將化為泡影。”他強(qiáng)調(diào)，無(wú)論上游還是下游，大家都是可再生能源從業(yè)者，沒必要為一時(shí)的需求鬧不愉快。“本是同根生，相煎何太急。”

光伏投資企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

根據(jù)多家企業(yè)提供的資料，到今年年底，國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目的組件需求缺口仍在6GW以上。由此判斷，原定年內(nèi)并網(wǎng)的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目至少一半無(wú)法按時(shí)并網(wǎng)。

受供求關(guān)系影響，當(dāng)前一線品牌組件價(jià)格始終保持在1.55元/W以上，高效產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到1.65元/W.正如智新咨詢分析師所說，從630到1231，這種所有項(xiàng)目都集中在同一時(shí)間并網(wǎng)的管理方式，不僅會(huì)造成產(chǎn)品需求過于集中，價(jià)格偏高，同時(shí)也會(huì)拉低項(xiàng)目收益。對(duì)業(yè)主而言，這樣的結(jié)果絕不是明智之選。

為了完成清潔能源投資任務(wù)，相關(guān)企業(yè)紛紛使出渾身解數(shù)，甚至有人打算高價(jià)采購(gòu)現(xiàn)貨組件。對(duì)此認(rèn)為，投資企業(yè)可以向中廣核新能源學(xué)習(xí)，優(yōu)先保障一些補(bǔ)貼強(qiáng)度較高、收益可觀的項(xiàng)目，確保其納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍。至于那些補(bǔ)貼較低的項(xiàng)目，可以考慮明年并網(wǎng)，或改為平價(jià)上網(wǎng)模式。從投資收益看，如果上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)1分錢，只要明年組件價(jià)格降幅超過0.1元/W，項(xiàng)目收益率就不會(huì)下降；如果組件價(jià)格能回到今年最低點(diǎn)，延期并網(wǎng)的辦法甚至可以帶來額外收益。

當(dāng)然，投資企業(yè)的行為也需要行業(yè)主管部門的理解和支持。據(jù)悉，包括陜西、寧夏在內(nèi)的多個(gè)省份都出臺(tái)了嚴(yán)格的管理政策，如果相關(guān)企業(yè)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成電站全容量并網(wǎng)工作，可能受到一定期限內(nèi)禁止投資可再生能源項(xiàng)目的處罰。在此，我們呼吁地方主管部門根據(jù)行業(yè)情況及時(shí)調(diào)整管理方案，在充分利用消納空間的同時(shí)，給予投資企業(yè)更多的自主權(quán)，盡可能降低光伏度電成本，順利通過平價(jià)上網(wǎng)前夕的最后一次大考。

曙光初現(xiàn)！玻璃產(chǎn)能有望解決？

無(wú)論是9月在安徽蕪湖召開的首屆光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇，還是工信部近期正在征求意見的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》，都明確指出，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片)項(xiàng)目。確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。

不過，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)表態(tài)，本次修訂一是對(duì)現(xiàn)有政策不明確的內(nèi)容加以修訂，補(bǔ)充完善，進(jìn)一步提高政策的針對(duì)性和可操作性；二是對(duì)政策出臺(tái)至今操作中的變化予以吸納；三是隨著形勢(shì)變化，調(diào)整原有管理辦法中不適應(yīng)內(nèi)容，例如置換比例的調(diào)整，進(jìn)一步縮小置換的產(chǎn)能范圍。

由此看來，光伏玻璃有望脫離平板玻璃分類，執(zhí)行單獨(dú)的管理政策，相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)更加自由，充分降低各項(xiàng)成本。有消息人士透露，目前多家玻璃企業(yè)已經(jīng)按照未來的管理政策進(jìn)行產(chǎn)能布局，預(yù)計(jì)2022年即可投產(chǎn)，滿足約60GW光伏組件的需求。隨著玻璃供應(yīng)不再緊張，光伏系統(tǒng)成本和度電成本也能進(jìn)一步降低，為實(shí)現(xiàn)“2030年之前碳排放達(dá)峰”、“2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”兩大目標(biāo)貢獻(xiàn)自己的力量。