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近期，玻璃價格持續(xù)上漲，上周末全國建筑用白玻平均價格2736元/噸，環(huán)比上漲31元/噸，同比去年上漲1291元/噸。周末行業(yè)庫存2326萬重箱，環(huán)比上周增加40萬重箱，同比去年增加-2668萬重箱。周末庫存天數(shù)8.52天，環(huán)比上周增加0.15天，同比增加-11.66天。
供需錯配，玻璃庫存嚴(yán)重短缺
華西證券（002926）指出，本輪5月份價格的上漲是供需錯配的結(jié)果，目前短周期庫存反彈是需求波動造成的庫存合理波動。當(dāng)前行業(yè)庫存天數(shù)8.52天嚴(yán)重低于歷史平均(15.9天)，歷史上低于10天的情況只出現(xiàn)在2009~2011年的階段性時刻。
但當(dāng)時正處“四萬億”時期，玻璃產(chǎn)能每年增長15-25%，而目前大環(huán)境是供給側(cè)改革以來玻璃新增產(chǎn)線已經(jīng)停止多年，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)格減量置換，因此華西證券判斷低庫存有望長期維持，演繹的結(jié)果是玻璃價格中期堅挺向上，廠家中長期進入強勢周期。
本周部分廠家已經(jīng)報價觸摸3000元/噸大關(guān)，2021年三四季度預(yù)期有望維持2600元上方，2022年均價在今年基數(shù)上提升預(yù)計概率較大，華西證券表示，玻璃將帶來較好的長期投資機會。
天風(fēng)證券提示，金晶科技的統(tǒng)計，價格堅挺情況下，部分產(chǎn)線或延遲冷修(超齡窯爐27條共1.73萬噸/t)，預(yù)計全年產(chǎn)能凈增量4000t/d，產(chǎn)能同比增加3%左右，后期供給存增加可能。
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