【門窗幕墻網】12月9日,融創中國發布2021年年報的同時,也發布了關于境外債重組重大進展的公告。
集團一直積極與其法律顧問盛德律師事務所及財務顧問華利安諾基(中國)有限公司評估當前的財務和經營狀況,以期制定尊重所有利益相關方權利的解決方案,且隨著境內經營環境逐步好轉,能夠釋放集團業務和資產的內在價值。
公告顯示,依據初步重組框架,將30億至40億美元的現有債務及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具,使得債務規模降至穩健、可持續的水平;剩余現有債務將兌換為新的以美元計價公開票據,期限為自重組生效之日起的2至8年;提供部分資產處置凈收益擬作為償還新票據的額外資金來源;同時擬向及時支持重組方案的債權人提供同意費。
與此同時,融創也正積極推進境內公開債整體重組,近日已對債券持有人發布境內債重組方案,并將就展期方案召開債券持有人會議進行投票表決。方案一旦通過,融創將成為繼富力、龍光之后又一家完成境內債重組的房企。
截至目前,融創已成功達成境外債及境內公開債展期49.7億元,貸款展期259.6億元。