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【門窗幕墻網(wǎng)】2023年出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，主要原因是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的，大量企業(yè)跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，大額融資擴(kuò)產(chǎn)，硅料供給過(guò)快導(dǎo)致需求增速有所不及，同時(shí)電池片的降本增效之路也從未停歇。現(xiàn)階段部分企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格已跌破成本線，而行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能仍需一段時(shí)間消解，國(guó)內(nèi)分布式裝機(jī)消納受限，歐美存貨較高及年底假期等因素，我們判斷未來(lái)幾個(gè)季度行業(yè)整體將承壓，產(chǎn)能加速出清，龍頭企業(yè)市占率有望提升，資金充足、嚴(yán)格控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏、技術(shù)創(chuàng)新、海外銷售渠道增加的企業(yè)有望成功穿越周期。
我們認(rèn)為2024年將形成以下三大發(fā)展路徑，影響光伏行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展：
1）技術(shù)引領(lǐng)，穿越周期。以往歷次周期底部均伴隨技術(shù)的大變革，技術(shù)進(jìn)步可最終實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)降本增效的第一性原理；
2）海外拓展正當(dāng)時(shí)。在國(guó)內(nèi)需求放緩的背景下，企業(yè)一定會(huì)尋求多樣的市場(chǎng)渠道消解過(guò)剩產(chǎn)能，如果存在并購(gòu)重組機(jī)會(huì)，也可加速實(shí)現(xiàn)全球化布局；
3）新能源配套系統(tǒng)和設(shè)備大發(fā)展。電力系統(tǒng)建設(shè)滯后已經(jīng)嚴(yán)重影響了分布式裝機(jī)增速，導(dǎo)致需求下行，24年有望加速完善，同時(shí)儲(chǔ)能作為重要的配套設(shè)施，也有望因此受益。
預(yù)計(jì)24年光伏行業(yè)需求增速在20％左右，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，行業(yè)集中度有望提升。后續(xù)行業(yè)整體何時(shí)企穩(wěn)或回升，我們認(rèn)為需錨定硅料價(jià)格階段性企穩(wěn)的時(shí)點(diǎn)，要看到由硅料廠商的檢修停產(chǎn)所帶來(lái)的供給端收縮，而價(jià)格回升則需要需求端大幅提振，預(yù)計(jì)拐點(diǎn)至少要到2024年中期。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家（浙江）學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇
