5月22日獲悉,總部位于順德大良的中國地板現已結束招股,預計將于26日在香港主板掛牌上市,上市編號為2083-HK,公司計劃發行3.73億新股。這將是本土第30家上市公司。
根據中國地板發布的招股說明書,此次招股價介于2.95~4.2港元,預計集資11.01億~15.68億港元。根據招募資金使用計劃,其中集資所得凈額23%用作戰略性并購,22%用于擴大及增強集團產品的分銷網絡,20%將用于發展集團現有品牌,15%用于擴充及優化其生產線,另研發新產品及營運資金的費用各分別占約10%。
順德“上市軍團”或再添新成員。大自然地板上周剛剛結束在香港招股,擬26日以“中國地板”的名字登陸香港主板,屆時將成為順德第11家上市企業。
根據招股公告,全球發售3.73億股,當中90%國際發售、10%香港公開發行。招股價介于每股2.95港元至4.2港元,集資規模為11.01億港元至15.68億港元,預測2011年度市盈率將在10.3-13.8倍區間。
據悉,中國地板集資所得的使用配置計劃為:20%將用于品牌推廣、22%用于擴大分銷網絡、15%用作擴充現有生產設備、23%將用于并購。其中,生產設備的擴充費用預算包括張家港大自然及江西大自然興建包括櫥柜、衣柜、等新涉足產品的生產設備。并購方面,中國地板將會放眼森林資產,繼在云南跟秘魯的森林收購項目后,繼續物色包括南美洲或中國等地的森林,看木種決定收購與否。
筆者了解到,中國地板是中國最大的木地板品牌,在內地有2901間零售店,全為加盟店,公司旗下經營的國內木地板知名品牌“大自然”,總部在順德。2008至2010年的盈業額及純利分別為8.85億元、9.9億元、16.24億元;及1.46億元、2.24億元、3.4億元。市場占有率由2007年的3.9%,增至2009年的6.5%,2008-2010年度銷售額及盈利復合年增長,分別為35%及53%。