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我們對(duì)于LME鋁價(jià)前景相對(duì)悲觀的看法主要源于我們關(guān)于中國(guó)西部和西北部低成本產(chǎn)能將大舉擴(kuò)張的預(yù)測(cè)。雖然我們預(yù)計(jì)中國(guó)鋁消費(fèi)將同比增長(zhǎng)12%，并假設(shè)140萬(wàn)噸產(chǎn)能將被關(guān)停，但迅速的產(chǎn)能擴(kuò)張必將在2013年帶來(lái)大量過(guò)剩供應(yīng)-約為70萬(wàn)噸。我們預(yù)計(jì)部分過(guò)剩供應(yīng)可能會(huì)以半成品的形式出口(目前中國(guó)在這方面尚有成本優(yōu)勢(shì))，因?yàn)閲?guó)家物資儲(chǔ)備局不大可能會(huì)繼續(xù)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)剩余供應(yīng)(2012年四季度已經(jīng)購(gòu)入10萬(wàn)噸，導(dǎo)致中央鋁儲(chǔ)備達(dá)到47.7萬(wàn)噸)，此外我們也不大可能看到2013年有多于140萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能被推遲或者關(guān)停。如果說(shuō)我們的基本假設(shè)面臨著任何風(fēng)險(xiǎn)，那也只可能是關(guān)停的產(chǎn)能少于預(yù)期，以及出口大于預(yù)期。
因此，未來(lái)幾年中國(guó)可能將繼續(xù)朝著成為鋁凈出口國(guó)的方向邁進(jìn)。鑒于2013年可能有更多鋁供應(yīng)流出中國(guó)，且中國(guó)以外包括中東(同比增加50萬(wàn)噸)、印度、加拿大的鋁產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)LME鋁價(jià)表現(xiàn)將落后，盡管我們認(rèn)為全球需求增長(zhǎng)和市場(chǎng)情緒將溫和改善。因此，我們重申我們的3/6/12個(gè)月鋁價(jià)預(yù)測(cè)仍為2,000/2,000/2,100美元/噸。
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