【門窗幕墻網】諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對全球鋁板材供應商愛勵鋁業的收購。未來諾貝麗斯將進一步擴大其創新產品組合,培養經驗豐富和能力多樣化的團隊,加深其對安全、可持續性、質量和合作伙伴的承諾,以更好地滿足客戶日益增長的用鋁需求。
“成功收購愛勵鋁業,是諾貝麗斯在全球前進道路上的一項重要的里程碑。在充滿挑戰的市場環境中,本次收購展現了我們對愛勵鋁業業務以及產品的肯定。亂世出英雄,成功離不開公司出眾的領導能力和穩定的業務基礎。如同在2007年將諾貝麗斯納入版圖一樣,此次收購愛勵鋁業也是公司的一項長期戰略?!盇dityaBirla集團和諾貝麗斯董事局主席庫瑪·曼加拉姆·比拉(KumarMangalamBirla)表示?!芭c愛勵鋁業達成的交易至關重要,這使得我們的金屬業務范疇進一步延伸到更廣泛的其他高端市場,尤其是航空航天領域。通過成為行業佼佼者,我們也更加堅定對客戶、員工和股東的承諾。同時,隨著我們在鋁產業范疇的進一步擴展,我們已經朝著可持續發展的未來邁出決定性的一步?!?/p>
隨著愛勵鋁業的資產和團隊的并入,諾貝麗斯已做好準備將通過整合雙方互補的鋁再循環回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優勢資源,更有效地服務于不斷增長的亞洲鋁材市場。諾貝麗斯還將延伸產品范疇至航空航天領域,持續增強研發能力,將創新型鋁材產品推向市場,從而實現共同打造一個可持續發展世界的公司宗旨。
諾貝麗斯總裁兼首席執行官史蒂夫·費舍(SteveFisher)表示:“今天是公司歷史上一個值得紀念的變革性時刻,我們有信心為客戶、員工和我們生活和工作的社區帶來更多價值。諾貝麗斯擁有高質量員工,在競爭激烈和對技術要求精準的終端市場中占有一席之地,能夠提供快速、適應性強和可持續的創新解決方案。我相信在未來,諾貝麗斯能更好地為客戶提供服務。”
除了諸多戰略效益,此次收購還將實現大約1.5億美元的協同效應,增強諾貝麗斯的財務狀況。此外,合并后債務凈額與調整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比率約為3.3倍,數值低于近期更新的3.5倍的指導范圍之內,并且遠低于交易公告時初始預期的4倍。
諾貝麗斯最終收購愛勵鋁業的價格為28億美元,包括7.75億美元的股權價值,承擔了約20億美元愛勵鋁業當前未償債務和5000萬美元的或有對價支付(Earn-outpayment)。自公司最初宣布啟動收購以來,因用于支持運營產能提升的營運資本增加,愛勵鋁業債務水平有所提高,而或有對價水平則與愛勵鋁業在美國業務的優于預期的表現有關。截止2019年12月31日之前的連續十二個月內,愛勵鋁業調整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元,高于宣布收購時預估的數額。盡管愛勵鋁業遺留的債務有所增加,但隱含的企業價值倍數為7.2倍,同收購預期一致,這得益于更佳的調整后息稅折舊攤銷前利潤。
“此次收購鞏固了諾貝麗斯在鋁行業地位,極大展現了印度鋁工業有限公司在全球金屬領域內的先進地位?!庇《蠕X工業有限公司董事總經理兼諾貝麗斯董事局副主席薩提什派(SatishPai)表示?!爸Z貝麗斯已經完成了對愛勵鋁業的收購,公司將迎來增長和成功,我對此感到十分驕傲?!?/p>
諾貝麗斯將收購愛勵鋁業在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿足相關法律規定要求,諾貝麗斯將出讓愛勵鋁業在美國肯塔基州和比利時的工廠。