【門窗幕墻網(wǎng)】中國(guó)涂料行業(yè)上下游市場(chǎng)需求明顯受壓

2019年全國(guó)涂料銷售量為2416萬(wàn)噸，產(chǎn)量為2409萬(wàn)噸。2020年1-2月，中國(guó)涂料產(chǎn)量為95萬(wàn)噸左右，同比大幅下降，受新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開(kāi)工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場(chǎng)需求明顯受壓。

1、中國(guó)涂料產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá)到2041萬(wàn)噸，首次突破2000萬(wàn)噸大關(guān)。2018年，涂料行業(yè)產(chǎn)量方面，全年1336家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1760萬(wàn)噸。2019年1-9月，中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量1852.6萬(wàn)噸，較2018年同期同比增長(zhǎng)9.2%。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局所公布的“2019年度中國(guó)涂料銷售量及產(chǎn)銷率情況統(tǒng)計(jì)情況”，2019年全國(guó)涂料銷售量為2416萬(wàn)噸。其中，2019年一季度至四季度的銷售量分別為391萬(wàn)噸、569萬(wàn)噸、1196萬(wàn)噸、1219萬(wàn)噸。2019年一季度至四季度的涂料產(chǎn)銷率分別為102.0%、100.7%、96.1%、99.7%。根據(jù)產(chǎn)銷率來(lái)計(jì)算，2019年中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量為2409萬(wàn)噸。

根據(jù)廣州化工數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，中國(guó)涂料產(chǎn)量為95萬(wàn)噸左右，同比大幅下降，從2020年1月末開(kāi)始，新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開(kāi)工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場(chǎng)需求明顯受壓。

(注：涂料行業(yè)產(chǎn)量按中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)所統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)“當(dāng)年產(chǎn)量”口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，未隨規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化做調(diào)整。)

2012-2020年前2月中國(guó)涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

中國(guó)涂料產(chǎn)量主要集中與華東和中南地區(qū)。其中廣東、上海、江蘇涂料2018年產(chǎn)量分別為394.28萬(wàn)噸、200.10萬(wàn)噸和192.09萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料產(chǎn)量的比重分別為22.4%、11.4%和10.9%，位列前三。

根據(jù)廣州化工數(shù)據(jù)，2020年1-2月，華東、華南、華中三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量占比分別為45.5%、25.3%和14.1%;產(chǎn)量排名前三廣東、上海、江蘇地區(qū)，涂料產(chǎn)量占全國(guó)的49%左右。

2020年前2月中國(guó)涂料產(chǎn)量地區(qū)分布情況

2、中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)數(shù)量下滑

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近三年來(lái)，中國(guó)涂料規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，行業(yè)集中度持續(xù)上升。

2018年，中國(guó)規(guī)上涂料企業(yè)數(shù)量為1998家，較上年減少59家;2019年第三季度，行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至1933家。

從虧損企業(yè)數(shù)量來(lái)看，行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，2018年，涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)中虧損企業(yè)數(shù)量為254家，2019年三季度為278家。

(注：企業(yè)數(shù)量均為協(xié)會(huì)當(dāng)年公布值)

2015-2019年Q3中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)數(shù)量、虧損企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

3、涂料市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模總量來(lái)看呈下滑趨勢(shì)，但從企業(yè)自身縱向同比來(lái)看，當(dāng)年統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上涂料企業(yè)營(yíng)收同比總體呈上升趨勢(shì)。反映了中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)逐步向頭部企業(yè)集中。

2019年前三季度，中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收2289.5億元，同比小幅下降0.3%。

從企業(yè)盈利情況來(lái)看，除了2017年外，規(guī)上企業(yè)盈利能力有所上升。2019年前三季度，中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為165.6億元，同比增長(zhǎng)7.0%。

(注：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增幅均為當(dāng)年與上一年同企業(yè)的產(chǎn)量、營(yíng)收、利潤(rùn)等之比。以下?tīng)I(yíng)收數(shù)據(jù)均為中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)當(dāng)年公布值)

2014-2019年前三季度中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

2014-2019年前三季度中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。