【門窗幕墻網】面對上半年突如其來的“新冠疫情”以及國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，中國光伏企業憑借著堅強的韌性，仍保持了相對穩定的發展態勢。上半年產業鏈各環節保持增長，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；海外疫情對出口影響低于預期，1-5月組件出口達27.7GW，與去年(28.2GW)同期基本持平；疫情導致2-3月國內應用市場基本停滯，上半年光伏發電裝機容量達11.5GW，與去年(11.4GW)相比基本持平。
一、2020年上半年發展回顧
1、產業規模
2月-3月上旬，在“新冠疫情”下我國光伏制造端受復工延遲、物流管控、人員隔離、防疫物資匱乏、原輔材料供應不足等影響，整體產能利用率有所下滑。隨著3月各地方復產復工的逐步推動，以及相關優惠政策的逐步落實，主要企業產能利用率達到80%。二季度制造端已步入正軌，各環節主要企業滿產滿銷。2020年上半年，我國光伏產業規模持續增長。其中，多晶硅產量達到20.5萬噸，同比增長32.2%；硅片產量75GW，同比增長19.0%；電池片產量59GW，同比增長15.7%；組件產量53.3GW，同比增長13.4%。
2、應用市場
2020年上半年我國新增光伏裝機11.5GW，同比增加0.88%。其中集中式電站7.07GW，分布式電站4.43GW。分季度情況看，受疫情影響，一季度我國光伏裝機容量達3.95GW，同比下降24.04%；其中戶用光伏裝機規模僅258.9MW。隨著各地快速實現復工復產，我國二季度光伏裝機達7.55GW，同比增長21.77%；其中，戶用光伏市場也開始明顯復蘇，上半年裝機超2GW。受疫情影響，在電網接入、外線停工等掣肘因素影響下，部分企業未能按照“630”時間節點完成2019年競價項目并網，預計部分“630”前未能并網的競價項目將在年內并網。
3、光伏產品出口情況
2020年1-5月，光伏產品出口額約78.7億美元，同比下降10.1%。其中硅片、電池片出口額均同比增長，單晶、硅片電池片出口量占比達到近80%；組件出口額約65.0億美元，同比有所下降；出口量達27.7GW，與2019年同期(28.2GW)基本持平，預計上半年組件出口量可達到33-35GW。從出口市場看，上半年海外疫情的爆發對歐、美、日、澳等市場的影響甚微，其中對歐洲的組件出口進一步增長，對其組件出口額為26.6億美元，同比增長12.3%，其占比達到40%(2019年同期為28%)，成為最大的出口區域；由于2019年12月美國宣布對雙面發電光伏組件豁免201法案下的進口關稅，美國時隔兩年再次進入前十市場，1-5月對美國出口額3.1億美元，同比增長20倍以上。2020年4月，美國聯邦貿易代表處USTR曾要求撤銷豁免決定，但于2020年5月27日被美國國際貿易委員會ITC駁回，維持豁免。印度、拉美市場受疫情影響出口下降，系疫情管控和貨幣貶值所致。
4、技術創新
2020年，我國光伏企業繼續加大研發和技改投入，技術創新步伐明顯加速。
產業化方面，PERC+SE+9BB已成為頭部企業的產品主流，PERC單晶電池平均量產轉換效率達到22.4-22.5%，最高量產轉換效率接近23.0%，PERC多晶黑硅電池轉換效率達到20.6%。N型HJT電池吸引眾多企業目光，僅上半年就有6家企業宣布計劃投建超過10GW的HJT電池項目。從2019年12月東方日升宣布500W組件以來，2020年上半年，天合光能、晶科、晶澳、阿特斯等組件龍頭企業紛紛發布超500W組件產品，就在6-7月，有三家發布了600W高功率組件新產品。高功率組件在降低LCOE和降低土地成本等方面將做出巨大貢獻，再配合跟蹤支架、智慧運維等系統服務，將更好的迎接平價時代的到來。從整體來看，在多元化的技術中尋找全成本的最優平衡，上下游互通聯動才能得到最優降本增效途徑。
技術研發方面，上半年，我國光伏企業阿特斯和晶科接連兩次打破多晶電池研發效率，其中最高效率達到23.81%，并分別被馬丁格林效率表及NREL效率表收錄。2020年7月，纖納光電以18.04%的轉換效率第七次蟬聯鈣鈦礦光伏小組件世界紀錄。緊接著，晶科能源宣布其研發的N型單晶硅單結電池轉換效率達到24.79%，刷新世界紀錄。
5、市場價格
受疫情影響，下游需求不振，3-5月期間制造業各環節價格降幅較大。2020年上半年，多晶硅致密料及菜花料最大降幅分別達19%及45%，一度跌破老舊產能成本線。6月受下游市場搶裝，加之部分企業由于前期虧損陸續進入減產或停產檢修階段，導致多晶硅產品供不應求，價格觸底反彈，但行業整體仍在盈虧線上下掙扎。硅片、電池片、組件等其他環節產品價格穩中有降，但仍能保證一定毛利。
受益于組件、逆變器等設備價格的下降，上半年我國光伏系統建設初始全投資成本持續降低，2020年上半年我國光伏地面電站建設初始全投資成本已基本降至4元以下，較2019年下降約13%。
