此種現(xiàn)象在各國或地域內(nèi)具有代表性的鋼鐵企業(yè)間表現(xiàn)明顯。趨同化以競爭戰(zhàn)略和產(chǎn)品戰(zhàn)略的形式表現(xiàn)出來,從理論上說,由于成本戰(zhàn)略和產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略相沖突,同時構(gòu)建這種戰(zhàn)略是不太可能的。盡管如此,大型鋼鐵企業(yè)卻仍然采用這兩種戰(zhàn)略并行的方式。特別是,各鋼鐵企業(yè)都在擴(kuò)大汽車用板、電工鋼和不銹鋼等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn),形成戰(zhàn)略產(chǎn)品的同質(zhì)化。這些都構(gòu)成了導(dǎo)致整體市場結(jié)構(gòu)的壟斷化和競爭激烈化的要素。 全球鋼鐵市場在量的方面持續(xù)增長,同時,全球中產(chǎn)階層人口增長等因素也引發(fā)高級鋼鐵產(chǎn)品需求的增加。過去發(fā)達(dá)國家的鋼鐵企業(yè)主要致力于產(chǎn)品高附加值化,發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)致力于產(chǎn)量的增長,而現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)都開始在量和質(zhì)兩方面同時加強(qiáng)力量。 圖1為全球鋼鐵企業(yè)不同時期的成長戰(zhàn)略模式。1970~1980年代石油危機(jī)造成世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)停滯,發(fā)達(dá)國家的鋼鐵企業(yè)以削減過剩的生產(chǎn)能力進(jìn)行合理化投資為主,韓國等先進(jìn)發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長和鋼鐵需求的增加,持續(xù)推進(jìn)大型化和連續(xù)化投資。1990年代初中期,東歐地區(qū)等開放化擴(kuò)散,投資擴(kuò)大,90年代后半期亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)量增長放緩。進(jìn)入21世紀(jì)后,全球經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù),隨著中國的高速發(fā)展,鋼鐵需求開始增加,發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)都采取了產(chǎn)量增長和高附加值化戰(zhàn)略,出現(xiàn)趨同化現(xiàn)象。預(yù)計這種趨勢在未來一段時期內(nèi)將更加深化。 產(chǎn)品需求環(huán)境和競爭格局變化可以說是鋼鐵企業(yè)實(shí)施產(chǎn)品高級化戰(zhàn)略的動因。與全球整體鋼鐵產(chǎn)品市場相比,高級鋼材市場增長速度較快,特別是東亞地區(qū),這是因?yàn)橹袊⒂《鹊葒抑挟a(chǎn)階層急速擴(kuò)大,汽車、能源、家電用高級鋼材需求增加,由此導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品消費(fèi)模式高級化和高附加值化。 API鋼材 全球使用API鋼材的管線需求在2002~2007年間年平均增長率高達(dá)7.8%,未來隨著管線建設(shè)的擴(kuò)張,需求增加趨勢仍將持續(xù)。未來5年全球管線需求預(yù)計年平均增長率為3.6%,地區(qū)主要分布在中東、中國、印度、獨(dú)聯(lián)體等。 目前全球建設(shè)中的管線約11.3萬公里,預(yù)定2008年以后開工的北歐管線、中國2期西氣東輸工程等管線約達(dá)20萬公里。另一方面,在高級API領(lǐng)域,除Europipe、新日鐵、JFE和住友金屬等4家企業(yè)占壟斷地位外,上海寶鋼和俄羅斯Severstal等新興鋼廠也由于新增設(shè)備的投產(chǎn)開始呈追擊態(tài)勢。2008年9月,上海寶鋼50萬噸規(guī)模的大口徑鋼管設(shè)備投產(chǎn)。Severstal為應(yīng)對國內(nèi)需求的增長,計劃將鋼管生產(chǎn)能力擴(kuò)大至80萬噸。 TMCP 以TMCP為代表的造船用鋼領(lǐng)域中,韓國、中國和日本三國約占全球需求的85%。東北亞地區(qū)船舶需求增加,造船用鋼材供需呈緊張狀態(tài),特別是由于船舶的大型化、輕量化和高附加值化,對鋼廠的TMCP鋼需求擴(kuò)大,處于高增長狀態(tài)。日本和中國鋼鐵企業(yè)的造船用鋼都有增產(chǎn)的計劃,韓中日鋼鐵企業(yè)間的市場競爭將會比較激烈。 從全球造船用鋼競爭格局來看,日本和韓國在高級鋼領(lǐng)域已經(jīng)展開了激烈的競爭,上海寶鋼等中國鋼廠也正在奮力直追。為應(yīng)對需求的增加,韓國、中國和日本的鋼鐵企業(yè)都在設(shè)備擴(kuò)張和新技術(shù)開發(fā)方面進(jìn)行強(qiáng)化,新日鐵、JFE和住友金屬3家鋼廠在2007年增強(qiáng)造船用厚板設(shè)備的同時,持續(xù)開發(fā)了高強(qiáng)度厚板和TMCP鋼。韓國的東國制鋼和現(xiàn)代制鐵計劃到2011年新增460萬噸的設(shè)備,POSCO光陽制鐵所也計劃新增厚板設(shè)備。中國的厚板生產(chǎn)能力在2007~2010年間將增加2000~3000萬噸。 汽車板 在汽車板領(lǐng)域,主要鋼鐵企業(yè)力量比較集中,競爭加速。預(yù)計到2012年,全球汽車產(chǎn)量將達(dá)8250萬臺,其中,中國、東盟、東歐(包括俄羅斯)、印度和中南美是五大產(chǎn)量增加的主導(dǎo)地區(qū),特別是中國在2012年汽車產(chǎn)量將超過1200萬臺。 隨著全球汽車產(chǎn)量的增加,未來5年間汽車板需求預(yù)計年平均增長率為3.5%左右。另外,汽車領(lǐng)域的鋼材消費(fèi)模式開始高級化,歐洲汽車TRIP鋼使用比重2005年為10%,預(yù)計2010年該比重將擴(kuò)大至16%。 隨著汽車板需求的增加,包括汽車板的全球生產(chǎn)/銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的競爭將進(jìn)一步白熱化。汽車板市場的競爭從安賽樂-米塔爾、新日鐵、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企業(yè)間的競爭變化到Tata-Corus、上海寶鋼等約10家主要鋼廠進(jìn)入競爭圈,可以想象,未來的競爭將進(jìn)一步深化。
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