【門窗幕墻網】KPSCapitalPartners,LP(以下簡稱“KPS”)宣布簽署收購MetraHoldingS.p.A.和MetraS.p.A.(以下統稱為“Metra”或“公司”)的終協議,后者是一家擠壓鋁型材制造商。出售股份的股東將保留公司25%的所有權。交易完成后,Metra將成為KPS特殊情況中等市值基金(“中等市值基金”)在歐洲、中東和非洲(EMEA)地區完成的第四次收購,也是KPS在該地區的中等市值基金收購。
Metra是一家擠壓鋁材型材制造商和相關增值服務提供應商,提供油漆、氧化、機械加工、焊接和組裝等服務。該公司提供擠壓鋁型材,主要用于歐洲和北美的工業和建筑及施工終端市場。
該交易預計將在2021年第二季度完成,并需符合慣例成交條件和獲得批準。該交易的財務條款未予披露。
意大利聯合圣保羅銀行(IntesaSanpaoloS.p.A.)–IMI企業和投資銀行事業部擔任KPS的首席財務顧問,Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&GarrisonLLP律師事務所擔任其法律顧問。LazardS.r.l.擔任Metra的財務顧問,Allen&OyLLP律師事務所擔任其法律顧問,EYAdvisoryS.p.A.擔任其財務供應商盡職調查顧問。