【門窗幕墻網(wǎng)】堅(jiān)朗五金（002791）11月17日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年11月16日接受21家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問(wèn)：1、公司家居類產(chǎn)品增速較快，主要是哪些單品？

答：家居類主要分布在三大系列：以智能鎖為代表的精裝修類產(chǎn)品；智能家居智慧社區(qū)類的涉及產(chǎn)品主要有可視對(duì)講等；衛(wèi)浴產(chǎn)品系列，如葡萄牙的高端衛(wèi)浴，以及堅(jiān)朗自有品牌的衛(wèi)浴產(chǎn)品。

問(wèn)：2、公司點(diǎn)支撐玻璃幕墻類產(chǎn)品收入下降的原因？

答：公司幕墻產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型公共和商業(yè)工程項(xiàng)目，以省會(huì)、一線城市和海外市場(chǎng)居多，早期這類產(chǎn)品在公司收入占比較大。近幾年，公司的渠道下沉布局優(yōu)勢(shì)明顯，而地級(jí)市的大型工程類相對(duì)較少；同時(shí)建筑的設(shè)計(jì)也更為多樣，例如有風(fēng)動(dòng)幕墻等，使用的產(chǎn)品不同，因此收入結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一定變化。

問(wèn)：3、公司縣城市場(chǎng)發(fā)展情況和未來(lái)期望。

答：房地產(chǎn)市場(chǎng)受金融調(diào)控影響較大，但是相比來(lái)看對(duì)縣城影響沒(méi)有那么大，縣城開(kāi)發(fā)商現(xiàn)金流是比較穩(wěn)健的，杠桿和負(fù)債壓力也相對(duì)較小。今年三季度縣城市場(chǎng)收入增速約為70%，基本與上半年增速持平。今年收入波動(dòng)主要集中在一二線城市，縣城和地級(jí)市收入增速保持相對(duì)穩(wěn)定。公司增長(zhǎng)的三個(gè)方向是新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、成熟產(chǎn)品增長(zhǎng)，這三個(gè)方面在不同階段可以互相支撐。

問(wèn)：4、隨著產(chǎn)品品類拓展，如何管理眾多子公司？

答：公司會(huì)根據(jù)旗下子公司的自身情況和特點(diǎn)進(jìn)行差異化管理，并從其業(yè)務(wù)形態(tài)和所處階段，在堅(jiān)朗的總體業(yè)務(wù)體系下，有針對(duì)性的選擇合適的管理方式，確保我們最終出去的產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)是一致性的。如以堅(jiān)宜佳、中山精密、中山照明為代表的全資子公司，由公司安排管理團(tuán)隊(duì)直接管理；2019年底全資收購(gòu)的葡萄牙子公司，仍保留其原有的管理層團(tuán)隊(duì)，公司派一位副總裁來(lái)分管；對(duì)于其他控股或參股公司，我們會(huì)綜合考慮公司狀況，有選擇性地安排管理人員參與其中，做好雙方的團(tuán)隊(duì)融合。

公司建立起完善的內(nèi)部管理機(jī)制，形成從產(chǎn)品導(dǎo)入、上線、流程對(duì)接等一整套工作方案。在雙方融合的過(guò)程中，只要產(chǎn)品引入到堅(jiān)朗平臺(tái)銷售，信息化系統(tǒng)是必須打通的，多方的引入端都按照統(tǒng)一規(guī)則管理，唯一的出口端是面向客戶。

經(jīng)過(guò)這幾年在子公司管理業(yè)務(wù)中不斷摸索和總結(jié)出來(lái)的有效經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)組織化的運(yùn)作模式，為子公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展賦能。目前子公司整體經(jīng)營(yíng)情況趨向良性健康發(fā)展，從早期不盈利逐漸轉(zhuǎn)變盈利的狀態(tài)。

問(wèn)：5、公司安裝團(tuán)隊(duì)介紹。

答：公司門窗五金和幕墻結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品銷售給門窗廠和幕墻公司，此類客戶自行安排處理安裝環(huán)節(jié)。有一些安裝屬性比較強(qiáng)，但是還沒(méi)形成社會(huì)化分工的產(chǎn)品，客戶要求產(chǎn)品+安裝交付需求，希望更有效率的安裝方式，這也導(dǎo)致公司提供安裝的需求增加。因此公司設(shè)立了一家子公司，主要負(fù)責(zé)安裝業(yè)務(wù)，選擇當(dāng)前市場(chǎng)上尚未形成成熟安裝模式的進(jìn)行介入，給客戶提供更好的服務(wù)。

目前，公司提供安裝服務(wù)的產(chǎn)品有智能鎖、抗震支吊架、護(hù)欄以及部分智能家居、智慧社區(qū)類產(chǎn)品，仍以智能鎖為主。

當(dāng)前安裝團(tuán)隊(duì)不斷完善，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和客戶的需求增加，未來(lái)安裝團(tuán)隊(duì)將擴(kuò)大，能夠提供安裝服務(wù)的產(chǎn)品也會(huì)越來(lái)越多。

問(wèn)：6、對(duì)當(dāng)前行業(yè)面臨的問(wèn)題，公司是否調(diào)整銷售團(tuán)隊(duì)拓展規(guī)劃？

答：房地產(chǎn)市場(chǎng)受金融調(diào)控影響較大，但是相比來(lái)看對(duì)縣城影響沒(méi)有那么大，縣城開(kāi)發(fā)商現(xiàn)金流是比較穩(wěn)健的，杠桿和負(fù)債壓力也相對(duì)較小。因此今年公司加大了對(duì)縣城的開(kāi)拓力度，也對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一些擴(kuò)充。目前，除西藏外所有的地級(jí)市都已覆蓋，縣級(jí)市和縣城還有一定的空間，部分銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋多個(gè)縣級(jí)市或縣城，未來(lái)還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)下沉。

問(wèn)：7、公司的產(chǎn)能布局情況？

答：公司一直以來(lái)通過(guò)持續(xù)的廠區(qū)建設(shè)按需擴(kuò)大產(chǎn)能，目前“塘廈堅(jiān)朗五金增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”首期五棟廠房已經(jīng)建設(shè)完成并開(kāi)始投產(chǎn)，二期五棟廠房也進(jìn)入收尾階段，主要用于擴(kuò)大現(xiàn)有的產(chǎn)品線；“堅(jiān)朗五金華北生產(chǎn)基地”一期基本建設(shè)完成，規(guī)劃的華北中心倉(cāng)正式運(yùn)營(yíng)，二期的生產(chǎn)基地正在有序建設(shè)。

公司的股權(quán)激勵(lì)對(duì)2021年至2025年?duì)I業(yè)收入設(shè)定了考核目標(biāo)，增長(zhǎng)率分別不低于30.00%、66.40%、108.00%、160.00%、225.00%。目前的產(chǎn)能規(guī)劃基于增長(zhǎng)目標(biāo)準(zhǔn)備，未來(lái)是否還需要另外考慮擴(kuò)張計(jì)劃，公司也在密切關(guān)注。

問(wèn)：8、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況和未來(lái)計(jì)劃？

答：公司自成立以來(lái)對(duì)核心團(tuán)隊(duì)做了三次股權(quán)激勵(lì)：第一次是上市股改前，第二次是2019年底的員工持股計(jì)劃，第三次是2021年的期權(quán)激勵(lì)，累計(jì)超兩千人受益。核心團(tuán)隊(duì)是堅(jiān)朗的靈魂，未來(lái)會(huì)根據(jù)實(shí)際需求，通過(guò)多方面的薪酬激勵(lì)方式留人育人，與公司共同成長(zhǎng)。

問(wèn)：9、公司在新品類上有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

答：公司以“研發(fā)+制造+服務(wù)”的全鏈條銷售模式不斷滿足客戶需求和市場(chǎng)變化，從行業(yè)的高離散型、客戶需求多元化的特性上，為節(jié)約采購(gòu)成本，會(huì)有越來(lái)越多的客戶傾向于“一站式采購(gòu)”。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：產(chǎn)品集成優(yōu)勢(shì)；高效規(guī)范的現(xiàn)代化管理體系優(yōu)勢(shì)；資本市場(chǎng)及品牌優(yōu)勢(shì)；高水平的技術(shù)研發(fā)及檢測(cè)試驗(yàn)?zāi)芰Γ粚I(yè)化的服務(wù)；集成的信息化管理平臺(tái)等。

問(wèn)：10、公司與經(jīng)銷模式相比是否更有成本優(yōu)勢(shì)？

答：公司早期沒(méi)有足夠的規(guī)模支撐，成本上沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，隨著建筑五金行業(yè)的規(guī)范要求增多，逐漸將各企業(yè)的成本差距縮小，公司的規(guī)模擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)也愈發(fā)明顯。公司現(xiàn)有模式在市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)時(shí)，能夠充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)同平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，解決不同類型客戶在項(xiàng)目跟進(jìn)過(guò)程中的需求，有效解決內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

問(wèn)：11、公司的下游客戶有哪些？

答：公司的下游客戶從建筑的建設(shè)周期可以分為三大類：開(kāi)發(fā)商、顧問(wèn)單位、施工單位；從產(chǎn)品來(lái)看主要客戶群體包括地產(chǎn)公司、幕墻公司、門窗公司、裝飾公司等，隨著產(chǎn)品類別的不斷延伸，也開(kāi)始新增了部分客戶群體，如機(jī)電公司、中空玻璃廠等;

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司有限主要從事中高端建筑門窗幕墻五金系統(tǒng)及金屬構(gòu)配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品是建筑門窗幕墻五金、門控五金系統(tǒng)、不銹鋼護(hù)欄構(gòu)配件、智能鎖等智能家居、衛(wèi)浴、精裝房五金產(chǎn)品、安防、地下綜合管廊、自然消防排煙與智能通風(fēng)窗、勞動(dòng)安全防護(hù)類產(chǎn)品、防火防水材料、機(jī)電設(shè)備與精密儀器。2020年榮獲2020年度中國(guó)房地產(chǎn)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)選競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)。子公司堅(jiān)朗海貝斯A10智能鎖榮獲“AT世界建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)北極星獎(jiǎng)”。子公司堅(jiān)宜佳榮獲“2020年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”。