2012年有色金屬工業(yè)運(yùn)行情況分析及2013年展望

2012年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，有色金屬行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，遵照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極推進(jìn)有色金屬工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,全年有色金屬工業(yè)生產(chǎn)趨穩(wěn)的跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、行業(yè)運(yùn)行情況

（一）產(chǎn)量繼續(xù)增長，增幅明顯回落

1-12月份,我國十種有色金屬產(chǎn)量為3691萬噸，同比增長9.3%，增幅回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為606萬噸、1988萬噸、465萬噸、485萬噸，同比增長分別為10.8%、13.2%、9.3%、-5.6%，除原鋁外，其他品種增幅均出現(xiàn)回落，隨著新疆等西部地區(qū)產(chǎn)能的逐步釋放，原鋁依然是有色金屬品種中增長最快的品種。加工材方面，銅材和鋁材產(chǎn)量分別為1168萬噸和3074萬噸，同比增長分別為11%和15.9%，增幅分別回落7.6個(gè)百分點(diǎn)和10.9個(gè)百分點(diǎn)。銅、鉛、鋅、鎳、錫、銻等六種精礦金屬含量968萬噸，同比增長17.4%,與2011年增幅大體持平。

（二）主營業(yè)務(wù)收入增加,但利潤降幅較大

1-12月份，8057家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不含黃金、稀土企業(yè)，下同)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入41370億元，同比增長15.1%。實(shí)現(xiàn)利潤1558億元,同比下降8.9%。其中，有色金屬采選、冶煉行業(yè)利潤分別為411億元和393億元，同比分別下降了5.1%和34%，在主要冶煉品種中，鋁冶煉利潤同比下降92.7%，降幅最大，全年僅實(shí)現(xiàn)利潤9.3億元。有色金屬壓延加工實(shí)現(xiàn)利潤666億元，同比增長12.9％，銅、鋁壓延加工利潤均有所增長。

（三）全年價(jià)格低位振蕩，平均價(jià)格同比明顯下滑

受境內(nèi)外市場(chǎng)需求不振以及市場(chǎng)供過于求的影響，2012年有色金屬價(jià)格低位振蕩。從全年看，國內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨年均價(jià)分別為57339元/噸、15663/噸、15382元/噸和15249元/噸，同比分別下降了13.6%、7.2%、6.5%和9.9%，國際市場(chǎng)LME三月期銅、期鋁、期鉛、期鋅平均價(jià)分別為7946美元/噸、2050美元/噸、2393美元/噸、2212美元/噸，同比分別下降了10.5%、15.3%、13.3%和11.2%。

（四）投資增幅回落，冶煉項(xiàng)目投資下降

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年,我國有色金屬工業(yè)（不含獨(dú)立黃金企業(yè)）完成固定資產(chǎn)投資額5516億元，同比增長15.5%，增幅回落19.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,礦山、冶煉、加工三個(gè)領(lǐng)域完成固定資產(chǎn)投資分別為1085億元、2084億元、2347億元，同比增長分別為13.4%、-5.0%、44.6%,冶煉投資下降，礦山、加工投資增長，表明有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資朝著轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)變。

（五）進(jìn)出口貿(mào)易額增幅回落，主要品種出口額減少

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額為1664億美元，同比增長3.7%，增幅回落24.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年進(jìn)口額1149億美元，同比下降2.0%，增幅回落22.9個(gè)百分點(diǎn)，但利用國際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格較低時(shí)機(jī)，國內(nèi)緊缺的有色金屬礦山原料及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量均有較大幅度增加，如銅精礦、氧化鋁、鉛精礦、陰極銅等。受外需市場(chǎng)不振以及貿(mào)易摩擦影響，2012年出口額515億美元，同比增長19.4%，增幅回落33.3個(gè)百分點(diǎn)。從品種看，除銅產(chǎn)品出口額有所增加外，鋁、鉛、鋅產(chǎn)品的出口額均有所下降。

（六）行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐加快，節(jié)能降耗成效顯著

2012年產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和新材料開發(fā)取得新成果，國內(nèi)自主開發(fā)的超強(qiáng)化懸浮銅冶煉工藝，居世界領(lǐng)先地位。百萬千瓦級(jí)核電用銀合金控制棒研制成功,填補(bǔ)了國內(nèi)空白，7000系鋁合金強(qiáng)韌化熱處理創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)成功，突破了航空用高性能鋁合金制備的關(guān)鍵技術(shù)。隨著新技術(shù)的廣泛推廣，有色金屬行業(yè)節(jié)能取得顯著成效，初步統(tǒng)計(jì),2012年我國鋁錠綜合交流電耗下降到13844千瓦時(shí)/噸，同比下降58千瓦時(shí)/噸，全年節(jié)電約12億千瓦時(shí);銅冶煉、電解鋅綜合能耗分別下降到325千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸和912千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，同比分別下降11.9%和4.9%。同時(shí)，境外資源開發(fā)項(xiàng)目取得突破，緬甸達(dá)貢山鎳鐵項(xiàng)目，以及巴新瑞木鎳鈷項(xiàng)目正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國企業(yè)在海外開發(fā)利用紅土鎳礦資源取得重大突破。

二、行業(yè)運(yùn)行存在的問題

2012年，有色金屬行業(yè)在嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，基本保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)有所改善，發(fā)展方式不斷轉(zhuǎn)變，但也存在一些突出矛盾和問題。

一是產(chǎn)能過剩問題突出。目前國內(nèi)大部分行業(yè)冶煉產(chǎn)能過剩,尤以電解鋁產(chǎn)能過剩問題突出，2012年末國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為2765萬噸，產(chǎn)能利用率僅為72%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)靠拼產(chǎn)量來攤低成本，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩和市場(chǎng)惡性競爭。

二是冶煉企業(yè)自有礦山及自備電站比例低，缺乏競爭力。除少數(shù)外，目前國內(nèi)大多數(shù)冶煉企業(yè)缺乏自備礦山或僅有少量自備礦山，原料絕大多數(shù)需要外購，冶煉企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差，如鉛鋅冶煉行業(yè)利潤只占鉛鋅產(chǎn)業(yè)的22％，采選利潤占78％。電解鋁行業(yè)擁有自備電的產(chǎn)能只占總產(chǎn)能的45％，采用網(wǎng)電的電解鋁企業(yè)虧損嚴(yán)重。

三是生產(chǎn)成本高企，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。國內(nèi)電力、能源等價(jià)格上漲以及財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度增加，2012年有色行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本增加16.7%，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用分別增加11％和12％，但財(cái)務(wù)費(fèi)用增加27.8%，企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，中東部高電價(jià)地區(qū)部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

四是市場(chǎng)需求萎縮，貿(mào)易摩擦增多。隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)進(jìn)一步蔓延，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展速度減慢，有色金屬國內(nèi)外市場(chǎng)需求明顯下滑，鋁材、銅材等主要出口產(chǎn)品的出口量都不同程度下降。同時(shí)，各國為支持本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國際貿(mào)易摩擦不斷，近幾年多國對(duì)我國出口的銅管、鋁型材、鋁板帶箔、鋁輪轂、金屬鎂等發(fā)起了反傾銷調(diào)查，既有美國、加拿大、歐盟等發(fā)達(dá)國家，也有印度、阿根廷等發(fā)展中國家。

五是自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。我國有色金屬工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端，高端產(chǎn)品開發(fā)能力弱，2012年我國出口銅、鋁加工材出口平均價(jià)格分別為8570美元/噸和3470美元/噸，進(jìn)口平均價(jià)格分別為10100美元/噸和6380美元/噸，自主創(chuàng)新能力及高端產(chǎn)品開發(fā)能力亟待提高。

三、2013年行業(yè)形勢(shì)展望

2013年，全球經(jīng)濟(jì)仍處于后金融危機(jī)時(shí)代深度調(diào)整期，國際環(huán)境依然充滿復(fù)雜性和不確定性，歐美日主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長動(dòng)力不足，大部分新興經(jīng)濟(jì)體增速放緩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢波折。從國內(nèi)情況看，2013年是中國新一屆政府的開局之年，十八大確定了收入倍增目標(biāo)，城鎮(zhèn)化將會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)房地產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)溫和復(fù)蘇，內(nèi)需拉動(dòng)將會(huì)明顯，出口企穩(wěn)，支撐有色金屬工業(yè)運(yùn)行的環(huán)境有所改善。

初步判斷，2013年，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)、投資仍呈小幅增長的態(tài)勢(shì)，但行業(yè)需求明顯回升動(dòng)力依然不足；價(jià)格走勢(shì)仍以震蕩行情為主，階段性的反彈機(jī)會(huì)將依賴于全球?qū)捤傻牧鲃?dòng)性及我國政策性投資利好，預(yù)計(jì)年均價(jià)將比2012年略高。有色金屬企業(yè)經(jīng)營困難問題可能會(huì)有所緩解，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力依然不足。部分無競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在市場(chǎng)競爭中退出，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快?？傮w看，2013年有色金屬行業(yè)運(yùn)行比2012年將會(huì)略好。

四、2013年行業(yè)重點(diǎn)工作

為保障2013年有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，我們將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，把化解電解鋁過剩產(chǎn)能作為工作重點(diǎn)，提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰落后，同時(shí)加強(qiáng)調(diào)研，為制定政策和加強(qiáng)行業(yè)管理提供支持。

一是加快推進(jìn)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的修制定。適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)要求，盡快修訂銅、鋁、鉛鋅等行業(yè)準(zhǔn)入條件，研究制定海綿鈦、鋯冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，并及時(shí)開展企業(yè)準(zhǔn)入公告管理工作。

二是大力淘汰落后電解鋁產(chǎn)能。以淘汰落后電解鋁產(chǎn)能工作為重點(diǎn)，做好淘汰產(chǎn)能分解落實(shí)和實(shí)地檢查工作。穩(wěn)步推進(jìn)電解鋁準(zhǔn)入公告管理工作，對(duì)整改后仍達(dá)不到準(zhǔn)入條件的企業(yè)，研究利用差別電價(jià)等經(jīng)濟(jì)手段，提高要素成本，促使其在市場(chǎng)競爭中退出。

三是積極支持企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)改造，大力支持新技術(shù)、消納過剩產(chǎn)能帶動(dòng)性強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步擴(kuò)大鋁材在交通運(yùn)輸、航空航天、建筑、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，充分發(fā)揮科技進(jìn)步在化解過剩產(chǎn)能、擴(kuò)大消費(fèi)方面的支撐作用。

四是加大“走出去”支持力度。鼓勵(lì)國內(nèi)有實(shí)力的骨干企業(yè)加快“走出去”步伐，在項(xiàng)目前期資金補(bǔ)助等方面加大支持力度，盡快建成一批境外資源基地，提高國內(nèi)資源保障水平，并在有條件的地區(qū)建設(shè)工業(yè)園區(qū)，促進(jìn)國內(nèi)過剩冶煉產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

五是加強(qiáng)行業(yè)調(diào)研，做好“十二五”規(guī)劃的中期評(píng)估。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)省區(qū)、重點(diǎn)品種和重點(diǎn)企業(yè)的實(shí)際調(diào)研，摸清了解行業(yè)及企業(yè)的實(shí)際情況，為制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策掌握第一手資料。同時(shí)根據(jù)部里統(tǒng)一安排，及時(shí)開展《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中期評(píng)估工作，梳理行業(yè)現(xiàn)狀，理清發(fā)展思路，為研究制定政策和指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展提供依據(jù)。

六是積極推進(jìn)稀有金屬立法。積極配合相關(guān)部門推進(jìn)《稀有金屬管理?xiàng)l例》的制定和上報(bào)，為加強(qiáng)稀有金屬行業(yè)管理提供法律依據(jù)。加快推進(jìn)《稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》上報(bào)國務(wù)院工作進(jìn)程，做好后續(xù)的發(fā)布、宣貫、解讀等工作。